《儿子的大玩偶》：乡镇失业青年坤树（陈博正饰）为了养家糊口，替电影院做“三明治广告人”。他化装成小丑身前身后挂着厚厚的广告牌，但却得不到家人及亲友的认同，总为此事争吵不休。当坤树去掉化装的油彩时，小儿子竟不认识父亲了，被吓得哭闹起来……《小琪的帽子》：王武雄（金鼎饰）退伍后找到一份推销员的工作，公司派他到沿海城镇推销日本生产的压力锅，在小镇内遇到小女孩小琪。然而，王武雄最感到不解的是小琪头上总是紧扣著那顶帽子，让他觉得非常奇怪。同时王武雄的搭档林再发（方定台饰）接到怀孕妻子写信要求他快点回家。但是，压力锅却发生问题……《苹果的滋味》：居住在贫民区的小工阿发（卓胜利饰），被美军汽车撞成残废后住进豪华医院。美军给了他一笔可观的赔偿费，还答应将其哑女送美国学习。阿发一家人悲喜交集，连连向美军道谢……

故事发生在十九世纪的朝鲜，东花岛上发生了装贡品的船被大火烧于一旦的案件，为了调查案件的真相，朝廷派出了调查官李元奎（车胜元 饰）前往东花岛。哪知道一行人刚到岛上没多久，此地就发生了杀人事件，死者死相极为惨烈，让人不忍直视。很快，凶手便被捉拿归案，可之后，包括被捉拿的凶手在内，死者人数在不断的增加，这也就意味着，案件的黑手依然在幕后活动着，不仅如此，有关七年前枉死的安专员的灵魂作祟的消息不胫而走，而如今遇害的人们，都是和当年事件有着千丝万缕关联的存在。李元奎和画师斗浩（池城 饰）联手查案，却苦于毫无头绪。

1999年12月31日，全世界的人都欢欣鼓舞地等待迎接新世纪。受到诅咒拥有不死身的留嘉（丰川悦司 饰）以和阿敬（HYD E饰）正被警察追缉。虚弱的留嘉希望结束自己的生命，两人来到海边，唱着歌的留嘉在朝日的阳光下化成火焰。2014年，经济萧条日本瓦解，许多人移民海外。在马勒巴，八岁的阿翔与哥哥信士和好友阿彦靠偷窃度日。一天，意外遇见了昏倒的阿敬。2025年。19岁的阿翔（Gackt 饰）、阿敬和阿彦（山本太郎 饰）打算偷袭地方帮会“义心会”遇上对帮会心怀怨恨的阿孙（王力宏 饰）变成好友。阿孙为了替受到凌虐的妹妹怡洁（郭善璵 饰）报仇。阿翔对从小就得了失语症但仍在公园画壁画的怡洁一见钟情，但她喜欢上了阿敬。但在怡洁完成壁画的那一天，“义心会”的杀手们来报复了……

父亲教儿子识字，通过讲解象形文字说明中国文字的起源。影片借用三十六个活动的象形文字，讲述了一个有趣的故事：红“日”蓝天，远“山”近“水” ，“鸟”在飞翔，“象”在吸水，“森”“林”“草”地，一片翠绿。“夫”骑着“马”儿，穿“竹”林，过“田”野。突然，“夫”从“马”上摔下，“马”跑了，“夫”用“刀”砍“木”，造一“舟”，大“象”将“夫”卷入“舟”中，将“舟”推下了“水”，“水”中有“鱼”。“夫”撒“网”捕“鱼”，“鱼”逃走。空中飞过“燕”子，“日”边出现乌“云”，“云”儿飘移，下起“雨”来，“夫”便用“伞”遮雨。忽而“舟”翻，“夫”落入水中，浪将“夫”推到“石”上，“夫”用“火”取暖。此时，一“龟”游来，驮起“夫”，“夫”又回到“舟”上。“夫”随小“鸟”的引导前行，见一“虎”正追一“鹿”、一“猪”和一“叟”，“夫”拉“弓”射箭，“虎”即死去。“叟”进入“舍”内，将一只“羊”送给“夫”，“夫”牵“羊”来到河边，地上有“花”，又见一小“虎”在哭。“夫”设法将“虎”、“羊”、“花”运到对岸。这时“夫”才想起跑掉的“马”，便吹口哨，“马”又回到“夫”身旁。“夫”带着一大批动物，让它们回到“森”林，“夫”回到家，“门”里出来一“犬”一“子”，后又出来一“女”子，夫将“花”插在“女”的头上。“子”高兴地喊道：“爸爸给妈妈戴花喽！”此时，天空出现一弯明“月”。本片于1986年获南斯拉夫第七届萨格勒布国际动画电影节教育片奖。