影片基于真实事件改编拍摄。讲述了苦心于围绕一级军事机密在军队内部发生的贪腐事件的将军（金相庆 饰）得到电视台女记者（金玉彬 饰）的帮助追查事件真相的故事。

不可解な怪奇現象が多発するという実在の森を舞台にした物語。数々の目撃情報をベースに、主人公たちが得体の知れない“それ”に遭遇する未知の恐怖が描かれる。

故事梗概：夜雾凄迷，林徇怪事。在位于中原名胜的天连月夜，因美若人间仙境而让不少侠士慕名前来。但就在这个美丽的地方，最近却发生一连串的怪事。每当月明之夜，总有神秘的琴声从天连月夜飘忽而来，却从来没有人见过弹琴的人是谁。为此，江湖人物更是趋之若鹜，可奇怪的是，到这里来的人没有一个活着出来的。这一天，风林堡潇洒超凡的年轻侠士凤熙无出现在天连月夜。凤熙无因出手搭救一个美貌的女子而进入天连月夜。在玉宇琼楼、仙气缭绕的天连月夜，凤熙无才知道，被她搭救的女子名叫水灵，而她的母亲就是天连月夜的主人水天骄。得知凤熙无是剑震神州凤滕蛟的儿子，水天骄顿起杀心。就在水天骄用酒致凤熙无人事不省，准备吸干他的血液时，水灵用有限的法术阻拦了母亲。水天骄把自己的阴魂依附在女儿的身上，令水灵对凤熙无严加看管，待到申时再来取他性命。母亲走后，水灵救醒凤熙无，自己却奄奄一息。凤熙无抱着水灵逃出天连月夜，求苦大师救治，却不料引来水天骄的追杀。苦大师深感自己的法术不敌水天骄，遂领着凤熙无、水灵来到华山圣境，求助于心静大师。水天骄一路尾随，杀上华山，并在一场法术对决中揭开一段发生在十八年前的秘密。十八年前，一批东嬴武士仰慕中原武功而来，在天连月夜学习中原武功。因日久生情，东嬴公主水天骄与当时的中原俊杰蓝田玉结为夫妇。此时，在所谓的正义之士的盅惑下，怀疑东嬴武士有盗取中原武学的野心，遂在武当掌门人云飞扬、丐帮帮主洪七公、南海派神剑门玉哪吒之父玉龙飞的发起下，决定将东嬴武士全部铲除。当时，身为华山派掌门人的蓝田玉无力挽回既成的定局，只好不顾夫妻情分，参与其中。水天骄临死前产下一个女婴，取名水灵，蓝田玉回到华山，做了心静大师。如今，水天骄的阴魂追上华山，蓝田玉也不是对手。为了结十八年前的恩怨，蓝田玉救助于紫衣上人。在紫衣上人的帮助下，有仙缘的凤熙无、水灵请来剑仙、青霞公主和天河七星。一场法术与阴魂的较量中，蓝田玉用与水天骄同归于尽，了结了十八年来的恩怨情仇，天连月夜从此又恢复了往日的神秘和美丽。精彩视点：本片根据黄鹰的成名武侠小说《天蚕变》改编而成。邵氏旗下的楚原导演召集当时香港大眼睛影视新秀莫少聪、传奇明星翁静晶、以一贯精致柔美的古装扮相赢得大批年轻影迷的魏秋桦主演本片。除了具备鬼片所有的元素外，本片中的武打场面，和悬疑推理的剧情，也为影片获得成功增添了筹码。影片的原著作家黄鹰是七十年代末期的武侠小说名家。1979年，黄鹰的《天蚕变》被改编成电视剧，黄鹰之名因而鹊起。其后,他的《沉胜衣》、《天龙诀》陆续被改编为电视剧，而邵氏公司则将他的《沉胜衣》、《天蚕变》、《妖魂》、《无翼蝙蝠》、《天蚕再变》、《水晶人》、《血鹦鹉》搬上大银幕。黄鹰的作品多走古龙路线，擅长以推理悬疑的情节取胜于观众。4月4日 15：07 电影频道播出 燕子

农村姑娘鲁雪枝远离家乡，投奔到大 兴安岭的姐姐家落户。她经过刻苦学 习，于林业中学毕业后，即开始了伐 木工的生涯。茫茫林海，野兽出没， 伐木劳动十分艰苦。但倔犟的鲁雪枝 却爱上了这里的—切，并被选为青年 突击手。在劳动中，雪枝与纯朴的伐 木工房根柱相爱，但姐夫陆民子却极 力反对，横加阻拦。姐夫想把她嫁给 一个有权势的民政干部，雪枝坚决不 从。从此，雪枝遇到工作不给转正， 结婚不开证明等种种刁难。房根柱母 子为求完婚，试图用钱物向陆民子求 情，遭到拒绝。雪枝忿然搬出姐姐家 ，她对根柱的懦弱十分失望，决心以 死相抗，跳河自尽。幸被林业局团委 书记江有林发现救起。当江有林了解 情况后，去找陆民子评理，却遭到一 些人的嘲弄和非难。陆民子更是满口 胡言，诽谤雪枝，令雪枝无地自容。 姐夫的跋扈和未婚夫的软弱，使雪枝 感到走投无路，决定返回老家。江有 林向她阐述人生的意义， 激励她的 斗志，同时又坚持不懈地为鲁雪枝争 取婚姻自由而四处奔波直至胜利。结 婚前夕，鲁雪枝感到自己与根柱在精 神上存在着距离。她很矛盾，痛苦， 但仍决定以身相许。忠厚的根柱也深 感自己的怯懦，不愿累及雪枝，终于 不告而别，参加了扑灭山火的行列。