根据报告文学《在“中立调处”的外衣下——忆安平事件》中所记述的真实历史事件改编。新中国成立后，共产党将领顾青（张平）在人民大会堂偶遇被政府宽大处理的原国民党高官李国卿（项堃），两人的交谈令顾青回忆了一段与他及美方代表费丁（谭宁邦）交锋共处的岁月——抗战胜利后，国共签署停战协议，1946年春，顾青作为共方代表来到北平，参加由国、共、美三方组成的军调处执行部的工作，与李国卿及费丁在谈判桌上展开了针锋相对的交锋。其时蒋介石蓄谋发动内战，正中想借其扩大在华势力的美国下怀，美国暗中支援了国民党规模庞大的军火，但在共产党面前却假扮和平使者。美国的用心，共产党早有看穿。时局表现在小小的谈判桌上，是费丁与李国卿在态度强硬的顾青面前笨拙地表演双簧，谈判一直无果。不久，美国一面笼络中国知识分子“为和平干杯”，一面却联合国民党突袭了解放区安平镇，并想嫁祸共产党，这些问题被搬到谈判桌上后，一度变得棘手。整个谈判过程，司令员（陈戈）、新华社记者薛平（马精武）、刘参谋（鲁非）、共方翻译谢梅初（秦文）等的表现亦是可圈可点，被国民党派作卧底的顾青的司机（李雨农）也暗中帮了不少忙，而困惑于扑朔时局的谢宏等老教授渐渐坚定了对共产党的信心，一心想在李国卿面前好好表现的安平所属县城的班县长（赵子岳）则在帮忙时“越帮越忙”。

1927年，大量贫苦农民涌向台湾九份山区金瓜石，圆他们的淘金梦。憨厚的佃农阿助、阿尾兄弟随着淘金人潮来到九份，投租在寡妇阿柔的陋屋里。阿柔是位人称克夫运的可怜女人，她与阿助日久生情。淘金热的兴起，使九份充斥着走私与色情。日本方面派才俊柴田负责治理金矿的秩序。然而，矿工与妓院勾结，黄金交易日益猖獗，抗争事件纷乱迭起，才俊被杀。阿助与阿柔婚后不久病故，阿柔欲哭无泪，带着四个孩子及亡夫的牌位，落寞地离开九份……

One of Quentin Tarantino's favorite movies.

电影包含10个怪谈主题所组成：密室逃脱、人体模型、变脸游戏、婚姻、二手家俱、层间噪音、魂游、寄生虫、红衣服、隧道。