县衙“帮闲”林大卫需钱养家，朝廷拖欠俸禄许久。同僚陆谦诱使林大卫与其共夺黑金，白吃黑赶杀黑道商贾金满堂，事成后林大卫遭陷害，被发配边疆。十年后皇长子出生，皇帝大赦天下，林大卫返家，只求过太平生活，然家乡物是人非，金满堂亦杀回，联手马贼千人斩，要寻仇屠镇，林大卫欲携妻女逃离，被众人指责是懦夫，妻女也拒绝离开。陆谦派去刺杀金满堂的刀手们全员覆灭，太平镇危在旦夕，林大卫挖出埋了十年的长刀，磨刀霍霍、欲独自迎战金满堂和千人斩马贼团......

乡下车夫仪三郎（田村高广 饰）的妻子阿石（吉行和子 饰）勤劳善良，仪三郎不在家时，村里终日游手好闲的浪荡子丰次（藤龙也 饰）屡次向她献殷勤，她都不为所动，但是，她终没抵挡住丰次年青强健的身体的诱惑，两人更为了长相厮守，于某个暴风雪的夜晚勒死了仪三郎，并把他的尸体投入枯井。丰次出于罪恶感，每天 会把落叶倒入枯井。三年之后，村里人议论仪三郎的鬼魂出现，阿石也开始受到仪三郎鬼魂的骚扰，逐渐无法承受心理上的重压，而为了打消村里人的怀疑，丰次再次杀人。当丰次和阿石冒险进入枯井想将仪三郎的遗骨转移时，却与他的鬼魂不期而遇。

派出所新分配来一批刚从警校毕业的实习生，王连贵的师傅是干了七年的“片儿警”杨国力。杨国力将小王介绍给居委会，居委会的老太太们热心地向他解释管片儿的工作，要以户籍管理为基础，治安工作为主。 晚上正逢杨国力值夜班，有人被狗咬伤。说是一条黑狗疯狂地扑向路人，会不会是疯狗?杨国力立即向所长汇报，所长果断决定：组织力量，迅速找到野狗，以防再咬伤其他群众。 民警们个个手持木棒，四处去寻找狗，终于在一个荒废的院子里找到，大家追到街上将狗乱棍打死。送防疫站检验，果然是条疯狗。防疫站给派出所敲了个警钟：狂犬病的死亡率是百分之百，对参加灭狗的民警必须采取防疫措施。 为了确保居民的安全，派出所要求民警们深入调查是否还有疯狗，并向居民们宣传狂犬病的危害性及城市禁养犬的必要性。所长指派杨国力主要负责这次临时安排的突击灭犬工作。 杨国力经常加班，难得有个星期天能闲下来陪三岁的儿子在家好好玩一天。他妻子时常埋怨说派出所的工作太辛苦。杨国力老是加班，操持家务和教育孩子全靠她一人。说归说，下班回来，她依旧忙碌着家务。 这天是户籍管理学习的日子，值班民警把杨国力从会议室叫出来，说抓住一个在公共场所赌博的外地农民。那农民矢口否认是赌博。杨国力让他在自己面前耍一次牌，他耍得杨国力眼花缭乱，杨国力从中看出问题，不慌不忙地提问，机智地戳穿他的谎言，耍牌人最终承认了是惯赌。 又轮到杨国力值夜班，白天旱日常工作，晚上下片儿检查灭犬工作，熬了几夜，已是精疲力尽。他的管片儿又出案情：一外地青年尾随女人耍流氓，他赶忙去处理。从现场回来，还没喘口气，王连贵又打电话告急：他检查养犬户时，遇到难缠的王小二，他养犬不承认，还不让民警入户检查。杨国力带人将他带到派出所进行教育，谁料他拒不接受批评还出言不逊，杨国力忍无可忍失手打了他。 所里开会批评了他，提出“从严治警”“增强法制观念”。以迎接新的任务。民警的工作就是这样琐碎平凡而又不可缺少

冬日，北方求学的女大学生赵木子回杭州过春节。父亲组建了新的家庭，同父异母的妹妹刚上小学一年级。母亲交往着一个日本男友，爱得像个少年。一次送妹妹上学，赵木子偶遇另一位家长。他像极了一位故友，赵木子一时恍惚。那段曾经无法定义的关系，如今依旧如幻觉般存在。恰逢现任男友来杭探望，忽然间，赵木子在这个熟悉、陌生、不断变迁中的故乡里游荡，寻找自处的方式。新一年很快又要开始了，一切又好像没有发生过一样。