1993年的台灣，那是個看電影前還要唱國歌的年代，西門町紅樓劇場仍是放映電影的戲院。在傳統文化孕育下成長的侯孝賢，帶著《戲夢人生》赴日宣傳；深受西方現代文化薰陶的楊德昌，則在台北拍攝著《獨立時代》。兩位風格迥異的導演，卻有著共同的使命——以電影，留下屬於台灣的樣貌。從歷史觀點切入，探討台灣因戰爭殖民所帶來的複雜文化結構，貼近日常的視角，記錄兩位台灣電影巨擘，如何用各自的鏡頭語言，在《悲情城市》、《牯嶺街少年殺人事件》中，拍出台灣鄉村與都會的過去及現在。從中美建交、廟口露天電影院等活動中，爬梳政治對電影的影響，以及電影形式存在的各種可能。日本影帝柄本明擔任片中旁白，片長僅47分鐘卻彌足珍貴。「拍攝這部紀錄片，對我後來走上電影之路，是一個非常、非常大的轉捩點。」——是枝裕和

1978年，自感在越战中犯下杀孽的刘木刑返回韩国后信仰天主，为洗清罪孽，刘潜心修行并组织村民集资买地以供传道之用。刑警千永德（郑在泳 饰）怀疑刘木刑实为骗子，对后者进行迫害，不久却被刘感动，两人一起带上几名罪犯，远赴荒僻之地以求救赎。25年后，千、刘等人定居之地已经发展成一井井有条的村落。刘木刑身死，刘之子刘海国（朴海日 饰）从首尔奔丧，但村中众人貌似并不欢迎刘海国，时时期待他离开。刘海国心中生疑，主张对父亲进行尸检，同时他发现原本属于父亲名下的土地和钱财已被转入千永德名下。刘海国求助检察官朴民旭协助调查，同时村中女子英智在暗中观察刘海国，村中的一些阴暗往事，在刘海国的调查下渐渐浮出水面……

石金水（周星驰 饰）与吴带娣（吴君如 饰）同在乡下长大，二人青梅竹马，也私定终生了。由于阿娣的父亲反对，两人不得不私奔到市区生活。刚开始金水的求职路十分不顺，处处碰壁，夫妻俩过着拮据的生活。得到工作后的金水勤奋工作得到了上司Nancy赏识提携。二人更渐生情愫，导致了金水与妻子阿娣感情破裂，阿娣伤心离去。两年后，金水浪子回头，决定找回昔日的爱妻。

老 夫子有一只珍贵的翠绿色的古董花瓶，是著名的碧玉鸳鸯瓶。老夫子的那只是属「雄」的，而「雌」的则为赵经理(张瑛饰 )所藏。赵经理亦十分喜爱这只花瓶，他找到古董店的古老板，希望他能帮忙找出那只「雄」花瓶，并表示愿意出高价购买 。古老板无意中得知那另外一只花瓶在老夫子手里，遂叫他的内弟刘彪设法将花瓶弄到手。老夫子和大番薯机智地击退了 刘彪的强抢，但是古老板并不死心，他计划了一个个的方案，最终都破产了。老夫子最后以20万元的价格将花瓶直接卖给 了赵经理，古老板又想夺取那20万元的巨款，因而触发了连场激战。巨款最后被老夫子捐给了教会医院。