一个年轻的拿破仑军官追踪一个神秘的女人而来到一个年迈男爵的城堡，在那里他发现这个女人是听命于一个老巫婆，其最终目的是迫使男爵自杀……Roger directed for two days on a set left over from a previous production, and without a proper script. He hired Francis Coppola to write a script and finish the picture. After five weeks of shooting, Roger fired Francis, and hired me to finish the picture. Jack Hill was hired to write a new script with me. A lot of what Francis shot was thrown out, except for the stuff with the witch from WIZARD OF OZ. (Dorothy Newman), and I finished the picture in five days of shooting. All of the interiors are Roger's (with the exception of Francis's witch's lair), and most of the exteriors are mine. To the best of my recollection, and contrary to legend, Jack Nicholson did not direct any of the film.

孩子們長大後都離開了老家，只留下一對結縭了50年的老年夫婦。太太有喜子（倍賞千惠子 飾）最近對丈夫勝（藤龍也 飾）非常不滿，跟他說話都不回應，自己寂寞得只能跟家裡養的貓咪說話。她跟女兒菜穗子（市川實日子 飾）抱怨丈夫，某天有喜子甚至終於鼓起勇氣打算對勝提出離婚…。

淡幽，是最早虫师家族之一的后裔，继承了禁忌之虫，以至于一只脚不能活动。隈罗，药袋家族的后裔，幼年不具有看到虫的能力，为了应对禁忌之虫，被长期置于荆棘之路的出口，导致“灵魂”被核食虫所食，失去“灵魂”的他，被灌入了人造虫代替自己的“灵魂”，每次使用人造虫后会变成一局空壳，需要重新灌入人造虫才能“复活”，但会失去人的感情。银古则是受淡幽所托，陪伴隈罗去调查一座山中虫异动的现象。。。

年轻漂亮的左兰本是个纯洁善良的女孩，有着相恋多年的男友。因为父亲嗜赌成性，被追债的过程中左兰惨遭凌辱。本以为对自己不离不弃的男友，却为了自己上位将左兰送上老板的床，左兰心如死灰。九龙寨的老大罪哥，救下了想轻生的左兰，左兰为了报复毁掉自己人生的人，决心跟随罪哥，在罪哥的一次次历练中，左兰手刃九龙寨叛徒，成长为名副其实的江湖大嫂。左兰接手九龙寨生意后，设计杀死贪污黑警和所有伤害过自己的人，大仇得报。跟随罪哥多年的手下陈杰，暗恋着左兰，看到左兰的变化，内心痛苦，想劝她回头。罪哥在弥留之际想正式传位于左兰，并告知陈杰是警方卧底。此刻香港廉政公署已着手清理九龙寨，外忧内患，左兰将如何抉择······