Two scientists are attempting to distribute the cure for a demon virus that is affecting people all over Japan, however, things have become complicated. One of them has become infected. So begins his battle with himself, as he attempts to not only control his emerging demon side, but also to save the lives of others by wielding its great strength.---------------------------------------------原作：細野不二彦「バイオ・ハンター」（スコラ刊）制作：山本又一郎、丸山正雄、高橋尚子脚本：川尻善昭絵コンテ：佐藤雄三キャラクターデザイン・作画監督：浜崎博嗣美術監督：番野雅好撮影監督：山口仁音響監督：本田保則音楽：天野正道---------------------------------------------出演：駒田　関俊彦越谷　井上和彦さやか　皆口裕子多部　石田太郎ト堂　大塚周夫美川　大友龍三郎真理絵　五十嵐麗ボス　島香裕警官　中村大樹上司　室園丈裕ＯＬ　大塚瑞恵手下　宮崎一成---------------------------------------------作画監督補佐：田崎聡原画：野田卓雄、新留俊哉、平田かほる、山沢実箕輪豊、小池健、寺岡賢司、田崎聡、加野晃春日井浩之、林秀夫、高秀国男、長濱博史、沖村幸治、高橋しんや入江泰浩、鈴木典光、上田健一川尻善昭動画チェック：坂本豊、本山修、酒井博美大島明子、坂詰かよ、望月頼子、尾沢直志動画：小林理、渡辺佐紀、山田勝哉、根津直良、佐々木昌彦、真野鈴子D.R.ムービー、京江動画、ウォンバット、亜細亜堂、イマジン、ジュニオ、トランスアーツ色指定：三笠修、橋本賢特殊効果：谷藤薫児仕上検査：山本智子、大戸佐智子、角本百合子、林亜揮子仕上：D.R.ムービー、スタジオ・オーエム、京江動画、LEEプロ、福島友子背景：遠藤和茂、加藤幸子、河野羚、斉藤久恵、石川山子撮影：斉藤敦郎、崎谷祐樹、小口修二トランスアーツ音響効果：倉橋静男録音：阿部幸男録音助手：亀本美佳録音スタジオ：アバコクリエイティブスタジオ音響制作：アーツプロ編集：尾形治敏、伊藤勇喜子現像：IMAGICAタイトル・リスワーク：マキ・プロフィルム：日本コダック演出助手：うえだしげる制作プロデューサー：吉本聡政策デスク：中川真紀制作進行：小山雅弘、畠山茂制作管理：小野達矢宣伝担当：藤沢正博、武市光香監修：川尻善昭監督：佐藤雄三アニメーション制作：マッドハウス制作：東映ビデオ、フィルムリンク・インターナショナル、グッドヒルヴィジョン

天球交汇，天降异象，宇宙中飞出九龙拉着青铜巨棺划过北斗星域，生命禁区葬天岛降世。传言葬天岛留有帝器宝藏，可助力修士大幅提升修为。 北斗星域各大宗门、散修齐聚云霄圣地白虎场，欲登岛夺宝，其中就有孤儿虚空。虚空自小被师傅收养在剑庐，师傅察觉他天赋异禀便付出巨大的代价，为圣地锻打千万把剑才将他送入云霄圣地修炼。此番葬天岛降世，虚空与剑庐的师兄弟一同登岛争夺帝器，一窥成帝之路。谁知在葬天岛上，竟发现异兽横行，层出不穷的洞窟里也隐藏着万年来最大的阴谋

昭和38年，明石组系与神和会系两派发动的广岛战争愈演愈烈，期间不断有无辜市民遇害。受舆论和民众的巨大压力，警方动员所有力量，发动名为“顶上作战”的打击黑势力的行动。广能昌三（菅原文太 饰）为壮大实力，说服中立派义西会会长冈岛友次（小池朝雄 饰）加入明石一派。同时，广能组干部河西清（八名信夫 饰）被刺，双方战争扩大化，袭击事件频发。明石组岩井（梅宫辰夫 饰）出计借河西葬礼之际集结西日本同盟，给山守组突然袭击。然计划被打本（加藤武 饰）泄漏，山守义雄（金子信雄 饰）向警方检举，广能被捕。之后广能组成员遇袭、冈岛被刺等一系列事件使明石一派处于劣势。但很快义西会干部藤田正一（松方弘树 饰）填补空缺，和山守组少壮派武田明（小林旭 饰）展开新一轮对抗。而警方针对所有黑帮干部的行动也同时开始……

Allan自一场意外事故后沦为自暴自弃的神经机能发生障碍者，友人致力于动物智力开发研究，并将一研究对象Ella，一只聪明的猴子赠予Allan，聪明的Ella肩负起起Allan的生活起居。但好景不长，猴子Ella开始显露出强烈的控制欲和疯狂的报复心，甚至伤害了Allan至亲的人。最后，Allan又能否走出这一困境呢?