Jin scowls into the camera when her sister – the filmmaker – asks about her earliest memories. No wonder: these memories are anything but pleasant. Jin was born in the 1990s, during China’s one-child policy. It was normal then for unborn girls to be aborted – right up to the last month of a pregnancy, because boys were preferred. Living babies were also ruthlessly dumped in the garbage, or in the woods. Jin survived for a week in a box on the streets.

李迈天（邱心志 饰）和安珍俐这对夫妇在经历了一系列打击后，决定通过代孕来实现他们的生育愿望。由于珍俐的子宫外孕和子宫切除手术，他们无法自然怀孕，只能求助于最新的科技和代孕中介公司。然而，由于中介公司找到的代孕人选不尽人意，使得夫妻俩感到困惑和不确定，他们开始怀疑代孕孩子是否能成为他们亲生的子女。这一系列的打击让他们原本快乐的生活变得阴郁和消沉。在这个困境中，李迈天产生了异想天开的想法，决定自己怀孕以实现他和妻子的心愿。在两位美国好友的鼎力帮助下，李迈天迈出了这奇特的一步。然而，怀孕这本来是一种女性化的生理过程，对于李迈天来说，他面临着许多他之前从未想到过的困难和适应问题。

风头正劲的人气模特雅罗（李素晶 饰）美丽华贵，矜持高傲，在一次工作中重逢了之前的相亲对象——专业认真的摄影师姜道庚（李贤真 饰）。道庚丝毫不惧雅罗咄咄逼人的气势，令这位傲气的模特甚为难堪，可是随之而来的好评也让她重新认识了道庚的实力。周围人的赞誉及对道庚的评价令雅罗对这个严肃的摄影师渐生好感，可是无论她怎样尝试，对方却总是一副拒人于千里之外的冷冰冰面孔。经过一番调查后发现，道庚似乎只对那种胖嘟嘟的女孩感兴趣。平素里注重形体保持且对胖子嫉恶如仇的雅罗，能否为了心中所爱奋勇增肥，改变自己的形象呢？

两对父子，隔膜与疏离，沟通与理解，都在他们人生中上演着。儿子健一(中井贵一饰)病危，却因与父子关系恶劣而拒绝与父亲最后的沟通。父亲高田(高仓健饰)却为了完成儿子的意愿，从日本赶往云南拍摄李加民唱的傩戏《千里走单骑》。千里迢迢终于赶到云南，高田艰难与当地居民沟通，得知李加民犯事入了狱。原来李加民也有着与他儿子的一段心酸往事，并因此被判了罪。高田千辛万苦找到狱中的李加民，请求他唱戏。怎料李加民听完高田与儿子的故事后，也想到了被自己抛弃的私生子，戏唱到一半，便泣不成声。高田决定回去找他的儿子前来探狱，路上二人相互谈心照顾，感情甚笃，然而儿子与李加民之间的感情冰层，却怎么也打不破。而正当李加民再次演唱的时候，高田接到电话，儿子已经含笑而死，并原谅了自己。