19世纪50年代，朝鲜面临内忧外患，人民生活艰苦。被人殴打的乞丐少年张承业被书生金柄文（安圣基饰）所救，二人结下终生不解的友谊。在金柄文的朋友李凝轩（韩明求饰）的帮助下，他在大画院正式拜师学画。五年后，张承业（崔岷植饰）凭着自己过人的天分，开始学有所成，离开了老师闯荡 天下。一次偶然的机会，张承业结识了青楼女子梅香，为她在群摆上画了梅花，并题写了“梅花一生不卖香”的字句。不久，他来到初恋情人李凝轩的妹妹素云（孙艺珍饰）家中，为久病的恩人作了一副《仙鹤图》。李凝轩离去后，张承业告别素云。当时的社会非常鄙视作画的文人，失意的张承业只得继续云游四方，陶冶性情。

不知何年，妖界大乱。新妖王对前代势力痛下杀手，更誓要对前妖后腹中的孩子斩尽杀绝。妖后一行躲避追杀来到地处大山深处的永宁村，偏巧遇到捉妖天师霍小岚（白百何 饰）和罗刚（姜武 饰）。一番混乱过后，妖后自知气数将尽，遂将妖蛋放入永宁村保长宋天荫（井柏然 饰）的腹中保存。是夜，小岚所属的天师堂掌门人葛千户（钟汉良 饰）率领手下血洗永宁村，天荫不得已随小岚逃亡。时机成熟，萝卜妖怪胡巴降生人间。在接下来的旅途中，小岚和天荫对彼此的了解不断加深，而胡巴也终于成为他们中间最不可割舍的重要存在。战争仍在继续，人和妖的界限日渐模糊……

游戏《Collar×Malice》宣布剧场动画化，本作将于2023年在日本上映。PV链接：

青年司机安得乐接受了跑江南运蜜蜂的美差。货主是黄河北岸一个小山村里的姑娘槐花和她的叔婶。在大雁南飞的金秋季节，一辆黄河大卡车，载着蜂箱南下赶花。在数千里的途中，发生了许多意想不到的事。当蜂箱在村口装车的当儿，安得乐交给槐花叔一只大塑料桶，请他灌满蜜，槐花淑哭笑不得，只好推说塑料桶盛蜜不卫生，安得乐心中不快，一路上变着法儿告诉槐花一家人放聪明些，否则车会不听话的。途经小小饭店，槐花一家拿出一块钱来招待安得乐，在安得乐眼中，这一家人简直抠门儿到了极点。这时他收了一条过滤嘴香烟，同意一采购员搭车。当车拐进失修的公路时，车陷前轮，酿成了一场损车折蜂的事故。夜过悦来店，安得乐主动设宴，一来是为了挽回一点影响，二来是为了显示自己的大方，让槐花这家人开开眼界。酒过三巡，安得乐得意之极，当众嘲弄这个山村姑娘，槐花忍无可忍，和安得乐争论起来，宴席不欢而散。第二天路遇螃蟹贩子，安得乐原想得点儿外快，不料反被偷走钱包，轮胎也被扎坏，汽车无法开走，真是狼狈之极。聪明的槐花姑娘一声不吭地找到一片盛开的野花，她告诉安得乐有了花就有了蜜，卖了蜜就有钱补胎了，安得乐悬着的心才算放下来。安得乐想赶路，却被前面一辆慢车挡住，一急之下，他用柿子砸了驾驶这辆车的小司机，导致又一场风波。还是槐花姑娘帮助他解了围。雨中，小司机的车后轮陷入泥坑，安得乐冒雨相帮。因淋雨过久，安得乐病倒了。病中，他受到槐花一家细心照料。闲谈中，他才知道这家人外出"赶花"的车费还是乡亲们凑的，他的心深深为这家人真挚的感情所打动。安得乐终于把槐花一家送到了江南放蜂地。离别之际，槐花一家竟依依不舍，槐花姑娘把自己在养蜂学习班得到的奖品送给了这个年轻司机作为纪念。勉励要做辛勤的小蜜蜂，为社会酿造甜密的生活；并约定来年槐花盛开的时候再相会。