马自乐23岁，其貌不扬，因父母离异，被迫独立谋生，为牙膏厂做广告宣传。歌舞是他唯一的乐趣，但几次报考歌舞剧团都因外形欠佳被拒之门外。马自乐不甘心，穿着朋友的大西装、后跟很高的皮鞋在朋友的陪同下再次投考。一进考场，主考老师鲁夫子就对他一身不协调的打扮极为反感，有意出他洋相，让他跳一段牙膏广告舞。马自乐被激怒，拣起掉在地下的鞋跟砸碎一面大镜子逃出考场，无意间闯到舞台上。竟在台上载歌载舞起来。运动健将许飞来歌舞团找妹妹红歌星彤丹，见到这别具一格的表演。经过交谈，他认为马自乐很有才华，只是缺少机遇，便有意介绍他认识彤丹，想让彤丹帮他找到施展才华的机会，同时也希望他能帮助彤丹克服骄傲自大的毛病。彤丹自认为是歌坛皇后，对马自乐盛气凌人。盲目骄傲使她在一次大奖赛中失败，伤心地躲在公园里出神。马自乐用激将法使她从苦闷中摆脱出来。从此，彤丹改变了对马自乐的态度，对他自强自立的精神非常钦佩。她带着马自乐去找鲁夫子，想凭自己台柱的身份和鲁夫子对她特有的感情让鲁夫子允许马自乐参加剧团主办的大型演唱会。不想鲁夫子坚决不接受、软硬不吃。彤丹说服了剧团有关人员，准备让马自乐出其不意地出现在舞台上。鲁夫子略有察觉，演出当天，他坐守后台，巡查严紧。意识到自己即将失去彤丹，他显得越发不近人情。马自乐终于被发现，在鲁夫子言语侮辱下愤而离去。彤丹只好含泪登台。哽咽中，她唱不下去了。忽然观众席上传来了美妙的歌声，满座欢呼——马自乐又回来了。他在观众热烈的欢呼声中步上舞台。鲁夫子只好虚伪地向观众宣布马自乐是剧团最新推出的天皇巨星。激动的彤丹和马自乐在化装间里紧紧拥抱。

讲述的是朝鲜日据时期，朝鲜最后一只老虎和最出色的名捕手千满德的故事。崔岷植饰演的名捕手千满德是为了捕猎大虎而需要的人物，但是他很早以前就已经放下枪，和老虎一起守护智异山山君。郑万植饰演的捕虎队队长因为日军的命令而必须赌上性命去捕猎大虎。金尚浩饰演的是对于千满德父子 都很有感情的捕手七久一角。和崔岷植搭档出演父子的则是成侑彬，曾在《没关系，是爱情啊》中饰演赵寅成的少年时代，还参演过电影《捉迷藏》。《莫比乌斯》女主角李恩雨和崔岷植搭档出演夫妻，曾出演《女儿》的玄盛敏出演七九的女儿。日本演员大杉涟将出演日本高官，想带着朝鲜的最后一只老虎衣锦还乡回日本，所以下达了捕虎任务。郑锡元将饰演带领捕虎队出征的日本军官，罗美兰饰演七九的妻子，金洪波饰演千满德的药材商朋友。曾在朴勋政导演的《新世界》中出演延边混混的吴正国和朴仁洙则出演捕虎队队员。

二次世界大战，日广岛被原子弹轰炸后，一位劫后余生的女老师孝子，重游故地。 在原子弹轰炸时，孝子全家除了她以外，无一幸存。七年后因为想知道当年幸存幼稚园儿童的下落，而重游故地。孝子在广岛首先见的是父母生前的，现已双目失明的朋友岩吉先生，接着到结婚多年而不孕的同学夏江家中，从夏江口中得知，当年幼童仅三人幸存。擦鞋的三平，卧病六年的敏子，和家景贫寒的太郎。

某日，小新（矢岛晶子 配音）一家人来到一间废弃的电影院中寻找失踪的风间（真柴摩利 配音），哪知道竟被吸入了荧幕之中，穿越到了一个名为“正义之都”的西部小镇内。这里的统治者是名为杰士提斯（小林清志 配音）的男子，在他的铁腕政策下，居民们生活得十分压抑困苦。在酒吧里，小新找到了风间，可此时的风间已经成为了小镇里的警长。之后，小新邂逅了名为小椿（齐藤彩夏 配音）的女孩，她不仅屡屡向小新一行人伸出援手，还替他们找到了安身之所。小椿希望有朝一日能够推翻杰士提斯的统治，小新决定助她一臂之力，广志（藤原启治 配音）发现若是想要从电影中脱身，那就必须顺应剧本将电影演完，一场精彩的大戏就此拉开序幕。