故事发生在二十世纪五十年代的伦敦，雷诺兹（丹尼尔·戴-刘易斯 Daniel Day Lewis 饰）和妹妹西丽奥（莱丝利·曼维尔 Lesley Manville 饰）一起经营着名为“伍德科克之家”的制衣所，在伦敦当时的上流社会之中，能够穿上雷诺兹亲手缝制的礼服是每一个王公显贵和明星名流的愿望。一次偶然中，雷诺兹在餐馆里遇见了名为阿尔玛（薇姬·克里普斯 Vicky Krieps 饰）的女服务生，两人一见钟情。雷诺兹将阿尔玛领入了五光十色的花花世界，但阿尔玛眼中却一直凝望着雷诺兹的身影。在生活中，雷诺兹是一个特别难缠和挑剔的怪人，朝夕相处之下，他和阿尔玛之间屡屡产生矛盾。眼看着雷诺兹的态度越来越冷淡，阿尔玛知道，自己必须采取行动，来捍卫她的爱情。

数年前，人类以超级战舰“轰天号”，在南极击溃“哥吉拉”，并且将“哥吉拉”封印在地底下。但是地球除了“哥吉拉”以外，还有许许多多的怪兽，对各大人类都市虎视眈眈。于是，人类成立了“地球防卫部”，专门对付各种怪兽的入侵。而地球防卫部最强大的成员，就是当年封印哥吉拉的“轰天号”以及其舰长“道格拉斯·戈登上校”。此外，为了应付怪兽对人类造成的困扰，地球防卫部特别甄选了有特殊能力的人类，这些“超人类”拥有普通人类所没有的“M染色体”，让这些人类拥有比普通人更强大的体能跟敏捷性，以应付怪兽的攻击，其中的佼佼者就是“尾崎真一少尉”。就在不久之前，人们挖到一个巨大怪物的遗骸，而且怪物拥有机械跟生物的本质，怀疑能够将生物跟机械结合起来的怪物应该来自于外太空。不久，尾崎真一收到来自婴儿岛“小美人”的警告，这个怪物是当年被“魔斯拉”给封印的“盖刚”，盖刚的出现代表着人类的危机。就在盖刚出土不久，世界各地突然在同一时间，遭受到了各大怪物的攻击，一时之间让地球防卫部忙的焦头烂额。但是突然出现的神秘飞行器，却将这些怪物全部都带走。这些自称“X星人”的外星来访客，声明自己是人类的朋友，要跟人类建立起同盟关系，更声称有一个巨大的星球即将撞上地球。但是在尾崎真一还有道格拉斯等人的调查之下，发现根本就没有神秘星球要撞击地球。而那些怪兽根本就是外星人侵略地球所释放的，X星人根本是要把人类当作粮食来利用。虽然外星人的真面目被揭穿，但是外星人拥有不可思议的超能力，还有手下听命于外星人的巨大怪物。地球防卫军最后被歼灭，只剩下轰天号还苟延残喘著。此时，道格拉斯想出一个大胆的计策，就是解开南极哥吉拉的封印，让代表地球最强大怪物的哥吉拉，去面对这些外星来的侵略者....

香港商人金浦以高价购入废船的举动引起了台北国际刑警的注意，于是他们派出了女干探李淑华展开调查。然而，金浦的真正目的却是在紫阳观的掩护下贩卖一种名为‘快乐丸’的兴奋剂，并大规模分销到各个国家。在美国，特警史蒂芬因女友加入邪教，服用过量‘快乐丸’而不幸身亡，这促使他下定决心要消灭‘快乐丸’，于是他独自一人飞往东方。金浦得知史蒂芬将来港的消息后，派遣手下王艳艳和陈进跟踪，并设下圈套试图诱使史蒂芬。与此同时，李淑华伪装身份深入紫阳观，获取观内治病用的符水并前往化验所进行分析，结果发现符水含有鸦片成分。警长方一坤随后前来调查此事，加剧了局势的紧张和复杂性。在这场错综复杂的危机中，各方势力交错，利益纷争不断。而李淑华、史蒂芬等人的行动则将决定着‘快乐丸’兴奋剂的命运，以及这场国际性犯罪阴谋的结局。

今野秋一（绫野刚 饰演）因为被公司调职，从大城市的东京来到岩手县盛冈市居住，人生地不熟的他，虽能与同事正常相处却总无法融入。直到他结识了同龄的日浅典博（松田龙平 饰演），才逐渐对这未知的土地卸下了心房。外表吊儿啷当的日浅，不仅留着一头凌乱的中长发，还常不听今野的劝导在公司偷抽烟。两人乍看个性不合，却在一夜把酒言欢，建立起深厚的友谊，结伴溯溪钓鱼甚或夜游。因为一些微不足道的小事而欢笑的日子，彷佛像是已然成熟却迟来的青春岁月，让今野内心也泛起了阵阵涟漪。某天，日浅突然下落不明，随着今野开始找寻他的踪迹，挚友底下截然不同的面貌才逐渐浮出水面：公司女同事表示曾借钱给日浅却无从追讨、断绝父子关系而不愿向警方提出协寻申请的冷淡家庭……究竟那个曾经一起度过许多美好时光的男人，是否为日浅真正的模样？行踪不明的他，现在又身处何方？