袁金宝（洪金宝饰）是杰出拳击手，当拳击生涯达巅峰时，其妻（蔡佳宏饰）弃父子而他去，宝经此打击，沉迷醉乡游手好闲，皓皓随宝过着穷困潦倒不右温饱的日子，而成为鬼灵精，父子俩联手诈骗钱财。某日张警官（吴君如饰）诱宝出动，当场人赃俱获,逮入牢房，皓顿落单，张怜悯收留回家，暂解聘请保姆难题。张子——比利小子和皓皓一见如故，皆怀鬼胎，巧意撮合袁父与张，孰料两人似仇，处处刁难对方。直到某夜,皓一语惊醒宝，使宝彻底改头换面重新做人，准备再展拳术。透过经纪人（庹宗华饰）力拜，使宝再度活跃拳坛，皓之真情打动，使宝和张渐消敌意，和平相处，就在这时皓母突然出现，张无奈只好和比利小子依依难舍而离开，这时的宝又于拳坛节节获胜。警局里一张仍以一贯的呐喊声为嫌疑犯拍照存档，见宝带着皓拿着鲜花来局里求婚，张动情破涕为笑，却使得双方都有拖油瓶的有情人终成眷属。

乡下车夫仪三郎（田村高广 饰）的妻子阿石（吉行和子 饰）勤劳善良，仪三郎不在家时，村里终日游手好闲的浪荡子丰次（藤龙也 饰）屡次向她献殷勤，她都不为所动，但是，她终没抵挡住丰次年青强健的身体的诱惑，两人更为了长相厮守，于某个暴风雪的夜晚勒死了仪三郎，并把他的尸体投入枯井。丰次出于罪恶感，每天 会把落叶倒入枯井。三年之后，村里人议论仪三郎的鬼魂出现，阿石也开始受到仪三郎鬼魂的骚扰，逐渐无法承受心理上的重压，而为了打消村里人的怀疑，丰次再次杀人。当丰次和阿石冒险进入枯井想将仪三郎的遗骨转移时，却与他的鬼魂不期而遇。

流行女歌手叶室千枝子（路加奈子 饰）和青年画家仓桥（石浜朗 饰）一同来看牙医。诊所的肃穆气氛让千枝子愈加紧张害怕，而她的紧张情绪也影响到了仓桥。在将二人麻醉之后，牙医（花川蝶十郎 饰）和护士（松井康子 饰）露出了狰狞的面目，千枝子和仓桥也由此进入一个亦真亦幻的诡异世界……根据日本魔鬼派作家谷崎润一郎1926年同名短篇小说改编，影片被标榜为日本第一部“粉红电影”，也是首部遭到“喷雾”命运的影片。

日本昭和四十六年六月的一天清晨，东京蒲田发生了一起杀人案。被害者是一位六十来岁的老人，被人用钝器击伤头部致命，但凶手却制造了一个被火车压死的假象。根据被害人曾经到过的罗恩酒吧的女招待说，被害人曾同一个年青人一起来过这里，年青人讲话带着浓重的东北口音。综合诸多线索，警察吉村和今西将嫌疑犯锁定为年轻的音乐家和贺英良。在死者家属的认领下，被害人的身份终于弄明白了：他叫三木谦一，过去曾是岛根县的一名警察，退职后回江见老家做生意，数天前离家，说是去伊势参拜神社，一去就再也没有回来。吉村和今西赶到三木谦一当年任职的地方龟嵩深入侦查，找到了与三木关系密切的桐原老人，又查阅了龟嵩村史，得到的材料是：三木心地善良，人缘极好，老伴过早去世，没有留下孩子。在职期间，他曾遇到过父子两个乞丐，并收养了那个乞丐的儿子，而那乞丐的原籍是石川县江上郡。今西又按桐原老人提供的地址来到了乞丐父子的家乡石川县江上郡大畑村。调查得知，那男的叫本浦千代吉，妻子与他离异而去，孩子叫本浦秀夫，由千代吉抚养长大，二十年前父子俩离村后就再也没有回来过。吉村和今西在随后调查和贺英良的户籍时发现，战时的户籍已经毁于战火，现有的这份不过是他乘战后重新登记的机会编造出来的。从副册提供的材料，又查出他的本名叫本浦秀夫，父亲叫本浦千代吉，母亲叫阿房，与三木收养的乞丐是同一个人。原来当年本浦秀夫和父亲都得了可怕的麻风病，为了生活，父子俩外出流浪。他们白天乞讨，夜宿祠庙，饥寒交迫，受尽了人世间的凌辱，度过了一年又一年。一次他们到了一个村口贴着禁止乞丐入内的布告牌的村子，千代吉苦苦哀求允许入村，巡警不仅不肯，还把他猛地一下推开。到了昭和十八年八月，当地派出所不断接到地里东西被窃的报告，警官三木谦一根据报告的线索找到了这父子乞丐。好心的他不仅没有把他们赶走，还把千代吉妥善安排到国立疗养院，又把本浦秀夫领作了自己的养子。但不知什么原因，昭和十九年底，秀夫又到大阪当了和贺自行车铺的小伙计，从而伪造户籍，后来，他经过发愤苦学，读了高中，又去东京读了艺术大学，从而青云直上，变成了和贺英良……案发前，三木谦一正在为重新找到自己的养子而兴奋不已，他想找到和贺英良，让他去国立疗养院见自己的亲生父亲，可和贺英良却因为怕暴露了和麻风病父亲的关系会毁掉他的名誉和前程，于是残忍地杀死了养父三木。