故事发生在临安城内，许仙（秦祥林 饰）和舅舅共同经营着一间名为正德堂的药店。一天，许仙正在赶路，于西湖边上遇见了一名白衣女子白素贞（林青霞 饰）和她的侍女小青（秦之敏 饰）。白素贞正在往钱塘关去，希望许仙能够护送他们。白素贞性格温和成熟，而小青则可爱俏皮，一路上，两人给许仙留下了非常深刻的印象。之后，在一来二去之间，白素贞和许仙两人产生了真挚的感情，决定成亲，婚后生活非常的幸福美满，白素贞帮助许仙将药店搬到了镇江，结果生意大好，门庭若市。一天，一名茅山道士路过药店门口，惊觉其中妖气浓重。

SWORD地区的"O"，通称"漆黑的凶恶高中"鬼邪高校。那里分为定时制和全日制，定时制的番长·村山良树(山田裕贵饰)成为支撑着鬼邪高校的头。转学进入鬼邪高校的全日制新生，花冈枫士雄(川村壱马饰)，为了有朝一日能向村山挑战，下定决心夺取全日制的天下。全日制由实力上处于领先 地位的轰（前田公辉饰）和芝（龙饰）、辻（铃木昂秀饰）轰一派、统领两年级的中越（神尾枫珠饰）和一年之隔的中冈（中岛健饰）率领的中冈一派、以残暴的战斗方式闻名的泰志（佐藤流司饰）、清史）率领的泰·清一派、和枫士雄曾经住在同一个地区的司（吉野北人）和其手下的果酱男（福山康平）统领的司一派等新一世代各个派迎来了争夺霸权的一大战国时代。在SWORD地区的邻镇·户亚留市，除了干部以外全员光头的最强军团，凤仙学园的势力在逐渐增强。在过去被誉为最强凤仙，以头目·上田佐智雄（志尊淳饰）为首，小田島有剑（盐野瑛久饰），泽村正次（葵扬饰），仁川英明（小柳心饰），志田健三（荒井敦史饰）的四个人组成的凤仙四大天王，干部沙巴干（坂口涼太郎饰）们，集齐了最强的阵容。这个时候，凤仙的学生突然遭到自称鬼邪高的人的袭击，同时鬼邪高的学生也遭到了自称凤仙的人的袭击。以同伴被袭击这一原因为契机，两校互相敌对，杀气腾腾。以枫士雄为首的个性派汇聚一堂，拥有压倒性力量的鬼邪高校，以佐智雄为首组织化的凤仙学园，在黄昏的河滩上相互碰撞的顶峰之间，决战拉开帷幕。

传说清晨发出声响的森林，是妖怪的家。当失智的老妇（王琄 饰演）和妖怪们苦恼被遗忘的回家道路时，老妇遇见大学同窗王欣（谢琼煖 饰演），意外地掀开彼此化不开的过往，却也悄悄地解开妖怪的身世之谜，而神秘地森林位置也出现了线索。

30年代上海，电影摄影师沈君初（黎明饰）深爱着自己的女友播音员徐曼丽（范冰冰饰），但因性格内向无法开口向女友求婚。在懊丧中曼丽播出了一个自己编写的广播剧。在广播剧中，摄影师君初因为错过了曼丽的结婚请求而懊悔不已，他买了戒指约曼丽见面的时候曼丽被车撞死。君初日后一直生活在对曼丽的思念中。之后出现了另一个女人妻子三三（刘若英饰），但君初并不理会三三。而三三虽深爱着君初，却也无法让他快乐。直到有一天，三三看到了徘徊不去的曼丽，她教给三三如何接近君初让君初快乐……广播剧结束了，君初听到了曼丽的故事，写了一封信向曼丽求婚，曼丽接到信后飞奔去了约会的地方，就是广播剧故事当中他们约会的南京路口……