阿信（余发扬 饰）和阿弘（唐振刚 饰）相识多年，彼此之间感情十分要好，实际上，阿信对于阿弘的感情早已经超越了友谊，然而，害怕遭到拒绝的阿信选择将自己的感情埋藏在心底。然而，令阿信没有想到的是，为了帮女友还债，阿弘竟然报名参加了有巨额奖金的“G-Boy同志大赛”，阿信决心再倾力帮阿弘一次。杰强对同性恋者有着深深的偏见和歧视，无奈身为警察，在接到了同志大赛的现场将会有恐怖袭击发生的线报之后只能伪装成为同志，混入比赛现场。比赛当天现场气氛十分热烈，阿信按捺不住心中强烈的情感决心告白，却遇见了阿弘的女友丽萨，一时间三人陷入了十分尴尬的局面。

一栋普普通通的公寓，住着失去了丈夫的女子早织（安藤樱 饰）及其就读小学的儿子麦野湊（黑川想矢 饰）。凑寡言少语，少年老成，似乎藏着无限的心事无法道出。而近一段时间凑种种反常举动，让早织心有不安。从儿子口中，她得知凑遭到了保利老师（永山瑛太 饰）的霸凌，于是鼓足勇气前往学校讨要说法。校方的态度暧昧应付，甚至对她单亲母亲的身份有着偏颇的认知。当双方变得愈加胶着之际，早织似乎慢慢发现学校里的儿子有着她所不熟知的一面。在这一过程中，另一个男孩星川依里（柊木阳太 饰）也被卷入漩涡中心……本片荣获第76节戛纳电影节主竞赛单元最佳编剧奖。

在台湾台北市，年逾花甲的万仁乐和女儿万津津、女婿林医生平静地生活在一起。一个偶然的机会，老人在自家经营的古董店收购了一张旧唱片。女儿从此发现父亲一下子变得古怪异常，他常常错将台北当做是大陆天津，并不断在幻觉中和自己旧时的情人相会，不断地闹出一系列让人啼笑皆非的事来，使津津感到很难堪。于是，津津将父亲送进了台北医院。在陪伴父亲的日日夜夜中，万津津发现了父亲曾有过一段不为人知的恋情。一天，治疗中的万仁乐突然失踪。为寻找父亲，万津津来到了天津，终于在父亲当年的拜把子兄弟老警察和老茶房那里找到了父亲。津津从两位老人那里得知，40多年前，父亲曾是天津的相声名角，热恋过一位京韵大鼓名伶童水珠。旧地重游，见物思情，万仁乐的脑海中又凭添了许多幻影。津津终于发现，父亲此次来天津正是来寻找他自己早已逝去的旧人和旧情，而那个令父亲无法忘怀的童水珠正是自己的生母。寻访中，万津津得知童水珠早已故去。看到父亲因寻找不到童水珠而终日悲痛，津津和父亲的拜把兄弟一起，精心安排了一场万仁乐和“童水珠”的相会。谁知，就在这个晚上，老人清醒地道出：“水珠早就跳河自杀了。”津津带着父亲回到了台北，医生最终做出了诊断，万仁乐患的是“老年痴呆症”。尽管这种病几乎没有治愈的可能，但万津津仍在为父亲恢复记忆做着不懈的努力……

王汉文（许绍洋 饰）出身台湾富商家庭，自幼习武，因对经商不感兴趣，前来武校深造。武校女教头钱月珊（杨恭如 饰）为替父还债涉足此业，她与王汉文一见如故。王父闻得此讯，用金钱作筹码要月珊劝儿子回台继承家业，急需用钱还债的月珊认为自己损失不了什么，于是假戏真做，对汉文展开了凌厉的爱情攻势。不法富商杜南（王道 饰）靠走私起家，他有一个不思进取的儿子杜恒风（林志颖 饰），为让儿子回心转意，他巨资买下武校。荒唐的是，他竟然爱上了警方卧底金巧莉（刘亦菲 饰），而刚刚失恋的金巧莉已不再相信什么爱情。