镇安城内的东洋车行恃著有土豪褚超作靠山，作恶横行。凌峰见东洋车行车夫崔豹欺负小孩，终忍无可忍，与之决斗。崔豹被打败，向褚超告状。褚超之子遂到凌峰家捣乱，凌峰将其打死。褚超派人四出追捕凌峰，又将其妻捉拿以之威胁…

宁静的房间内，阳光普照的角落里，汤姆懒洋洋地从睡梦中醒来。他慵懒地趴在窝的旁边，用手边的绳子拉来另一头拴着的小老鼠杰瑞，使唤这个可怜的小家伙为他准备睡后的饮食，期间杰瑞还不得不为其拍后背按摩。懒惰的汤姆，俨然过着帝王一般的生活。就在此时，送货的车来到家门口。汤姆还幻想着这是主人买来的美食，谁知却是一只可爱温良的小猫咪。面对这个不速之客，汤姆自然感受到潜在的威胁，为此他想方设法要赶走小猫，甚至不惜使用各种恶毒的办法除掉对方。另一方面，感受到汤姆恶意的杰瑞路见不平，拔刀相助，要好好保护小猫的安全……

一个思念妈妈，却不知道妈妈已经去世的小男孩，一个即将结束35年职业生涯的911接线警察。这两个看似毫无关系的两个人，却因为小男孩深夜一通报案电话，开启了一段温馨感人的故事。

空旷、渺烟、沧桑的露天剧场，迎来了一位孤独的旅客。往事难追忆，依稀浮现在眼前，在那遥远的2012年……往事难再叙，一切繁华已逝去，只能在思念在中继续旅程。FLASH BACK 2012在一首《天使之绘具》中，拉开了序幕。通过MUSIC CLIP中十余首歌，生动再现了当年人类历史上最为惨烈的战争和林明美一段刻苦铭心的恋情。作者在最后结束曲同样是《天使之绘具》中，新锐机体VF-4和新超时空要塞Megaroad-01，即SDF-2首次亮相。另外，美树本晴彦巧妙的在片中点出剧中人物的下落，为这部传奇般的史诗划上圆满的句号。当剧中林明美对着空荡无人的剧场行下一个谢幕礼时，我们知道她成熟了，不似当年那个哭泣的女孩。虽然她失去了一条辉，但却赢得了整个银河系。1987年9月发售的LD版的MUSIC CLIP《FLASH BACK 2012》全长30分钟，收集了2012年8月明美告别演唱会等为核心的电视版、电影版的许多MUSIC VIDEO。剧中曲目为：天使之绘具、日落海滩、O-G LOVE、小白龙、银色的月光，红色的月亮、爱在流逝、灰姑娘、可有忆起的爱、天使之绘具、明美最后回眸：奔走的人。