在郭贺海边的汽车旅馆，两对恋人——信一（清水宏治 饰）和由纪子（森秋子 饰）、阿裕（田村亮 饰）和康子（樱井浩子 饰）玩起了疯狂的换妻游戏，而这一切，都被旅馆经理真木（岸田森 饰）通过房间内的摄像头尽收眼底。送走朋友后，信一和由纪子漫步海滩，遭到了真木部下的偷袭，昏迷中的二人却体验到前所未有的乐趣。不久后康子怀孕，她希望能与阿裕结婚，但沉迷于左翼学生运动的男友却对婚姻提不起半点兴趣。而心中存有疑问的信一和由纪子再次造访汽车旅馆，真木则将两人带入一个隐匿于森林中的奇异的乌托邦社会……

汤姆（弗雷德里克·马奇 Fredric March 饰）是一名内心怀揣着远大理想的剧作家，而乔治（加里·库柏 Gary Cooper 饰）则是一位名不见经传的小小画家，两人同为文艺界人士，在巴黎合租了一幢公寓。一次偶然中，汤姆和乔治邂逅了名为吉尔达（米利亚姆·霍普金斯 Miriam Hopkins 饰）的女子，两人同时被吉尔达与众不同的魅力所深深吸引，坠入了情网。然而，夹在这两个男人之间的吉尔达无法做出选择，于是想出了一个注意，那就是住进汤姆和乔治家中，督促他们创作作品，就这样，一段奇怪的三角关系形成了。为了创作一部话剧，汤姆需要返回伦敦待一阵子，他十分担心在他不在的这段时间里，乔治和吉尔达之间会擦出火花。

讲述五十多年来韩战遗留下来的人民对民主及共产的意识形态上的冲突心理；片中再建Geoje POW 营，拍出当时营中最迫真及珍贵的一面。警探Oh (李政宰饰)在追查一宗连横凶杀案时，发现战时一名南韩劳动党间谍「黑水仙」Sohn Ji hye (李美妍饰)的日记，因而解开案中的谜团；事因50年代一场发生在Geoje POW 营中的骚动，其后两名领袖被杀

FM의 클래식 음악프로그램 PD인 김병덕은 TV뉴스 캐스터로 활동중인 테레사를 DJ로 기용한다. 그러면서 두사람은 클래식선율이 흐르는 녹음스튜디오의 차단된 유리창 너머로 사랑을 꽃피운다. 술과 음악, 그리고 가정밖에 모르던 김병덕의 외도에 충격을 받은 아내는 가출하고, 자책하던 테레사는 방송국에 사직서를 제출한다. 아내는 다시 돌아왔지만, 이미 김병덕과 테레사의 사랑은 멈출 수가 없다. 그러나 김병덕은 음주운전으로 교통사고를 당하고, 끝내 한쪽 다리를 절단한 채 미국으로 이민을 떠난다. 시간이 지나, 아내와 이혼하고 아이들과도 헤어져 다시 서울로 돌아온 그를 기다리고 있는 것은 이미 수녀의 길을 택한 테레사였다.FM古典音乐节目PD金炳德将担任电视新闻节目主持人的特蕾莎任命为DJ。两人透过古典旋律流淌的录音棚被切断的玻璃窗，爱情之花绽放。因只知道酒、音乐和家庭的金秉德外遇而受到打击的妻子离家出走，而自责的特蕾莎向广播局提交了辞职书。虽然妻子已归来，但金炳铉和特蕾莎的爱情已无法停止。但是金炳德因酒后驾车而发生了交通事故，最终截断一条腿，移民到美国。随着时间的推移，与妻子离婚，与孩子们分开，等待再次回到首尔的是已选择修女之路的特蕾莎。