平和な甘辛城に大事件が起った。城主栗乃団子の守の一人娘あんみつ姫が、十六歳の誕生日に自由にあこがれて城中から姿を消した。公儀から娘の成人調査があり、姫が不在だと跡目相続無しを理由にお家断絶になるというので、団子の守も渋茶の方も頭をかかえてしまった。一方、姫失踪を喜んだのは、お家乗取りを企む悪家老甘栗角之進だった。忠臣金鍔三太夫は腰元きなこと安部川に姫捜索を命じた。そのころ、あんみつ姫は旅回りの芸人一座にまぎれこんでいた。親分藤九郎や千鳥太夫は姫のお城言葉に手を焼いた。団五郎らはようやく姫をみつけたが、甘栗一派が買収した愚連隊ニガリヤ一家の邪魔が入り、またまた見失った。愚連隊に追われた姫はだんご長屋に住む浪人天堂一角に助けられた。長屋には床屋の寛助、実は隆盗闇太郎、艶歌師浩ちゃん、目明し久六らが住んでいた。姫は心配のあまり病の床についた両親の話を聞いて心を痛めた。数日後、姫はニガリヤ一家に拉致された。姫を救わんと闇太郎は黒装束で、三太夫やきなこ、一角らとニガリヤに決死の斬り込みをかけた。善が栄え悪が滅びる道理のとおり、甘辛城に平和がもどった。あんみつ姫には新任のお傍役天堂一角が附添っていた。

奉达虎（车太贤 饰）一直梦想着能够成为一名摇滚乐歌手，然而，梦想只是梦想，现实中，奉达虎不过只是一个无人问津的零食小贩。一次偶然中，奉达虎遇见了音乐制作人张社长（林采茂 饰），奉达虎歌声里的闪光点感动了张社长，后者当即决定将奉达虎收为旗下艺人。一直怀才不遇的奉达虎想都没想就签下了合同，没想到却就此上了贼船，在合同的制约之下，他不得不走上了唱演歌的不归路。某日，奉达虎因为特殊原因带上了面具参加了一个歌唱比赛，没想到却因此一夜成名，然而，当理想终于成为现实之时，奉达虎才发现，一切并没有自己想象中的那样美好。

热爱音乐的高风（谢霆锋 饰）理想是当一名音乐家，年幼时父亲离世，因为过度伤心而大病一场，康复后便就此失去了听觉。他一下子变得孤僻起来。后来他邂逅了喜欢跳舞的陈静（林嘉欣 饰），陈静性格开朗，对生活充满了憧憬。但好景不长，陈静因为车祸死去了。但七天后她就要参加一场舞蹈比赛的决赛，她希望可以借高风的身体让自己的灵魂寄居，让她可以参加比赛，高风答应了、高风也因为把身体借给了陈静，再次听到了音乐，却不肯弹奏音乐。鬼差要把陈静带走，高风誓死挽回。决赛当晚，静出场跳舞时由于体力不支倒下了，高风决定为她弹奏曲目……

In 1963, eighteen-year-old Patricia Weir is kidnapped and brutally raped. Committed to putting her attacker, Ernesto Miranda, in prison, Patty's life is destroyed by America's legal system as she triggers a law that transforms the Nation.