百年前，玉须仙师封印八州异兽，西南神木化为枯木（化作灵源）。大赵王朝四十年，往生邪教顾念彤欲破仙师封印，炼祭神木化作树妖，荼毒生灵。为此，先帝特诏镇魔司隐监唐凌风等人，挥师西南平定妖邪。而降服树妖需要公输家所创机关巨兽，驱动巨兽的办法则是《鲁班全书》中记载的“灵源秘术”，这也因此牵连出十几年前唐家与公输家、镇魔司的血仇恩怨，数十年前，公输家为求《鲁班全书》屠尽唐家满门，侥幸逃生年仅八岁的唐凌风被镇魔司统领张谦带回镇魔司抚养，唐凌峰在此结识了陆隐、陆瞳兄妹，三人亲若兄妹，并一同通过严格考核，成为隐监成员，而随着唐凌风身世揭开，唐凌峰与陆隐、陆瞳兄妹关系发生变化，三人也悄然落入公输家的阴谋中。

在我国北方某地国境线上，发生了一起越境敌特被我击毙的案件。公安局侦察科长李欣等奉命赶到现场，他们认定敌人搞的是双线派遣，另一特务已潜入境内。潜入的特务沿途布雷，老魏爷在追捕中触雷负伤。李欣奋不顾身跳崖排雷，跟踪追击敌人。潜入江城的特务，冒充转业军人，化名周英杰，与潜伏特务“紫貂”挂上了钩。“紫貂”通过“熊钟”这个联络工具，控制着代号叫“银狐”的特务康一挺，巧妙地指挥周英杰的活动。“紫貂”通过周英杰，与某国驻我国大使馆以外交官身份出现的间谍取得联系，又通过康一挺，借“八一四”战备工程总工程师夏明非之手，把周英杰安插在该工程当汽车司机。为了搞清敌人活动的来龙去脉，李欣以“安全检查员”身份，深入到“八一四”工程里去。“五一”游园会上，李欣以“上司”身份从康一挺口中知道敌人“上司”的代号叫，“紫貂”，同时知道敌人已把窃听器通过夏明非带到了市委战备工作汇报会上。市委会被窃听，公安战士们都很着急。在开往北京的火车上，李欣假扮“紫貂”，出现在去北京送情报的康一挺面前，追回了装有录音带的“熊钟”。长城脚下，李欣又假扮“银狐’i康一挺，与谢尔丘克等周旋，掌握了破案线索。李欣等深入调查，证实了“紫貂”就是前特种物资局长姚秉章，而“熊钟”则是12年前某国间谍彼得洛夫离开江城时送给姚秉章的特殊“礼物”。一场战斗打响了。李欣等首先团结了夏明非，接着又利用姚秉章急于看到《纪要》文本的心理，巧妙地为他安排了作案机会。姚搞到文件后，正自鸣得意，我公安战士早严阵以待，一番搏斗后，活捉了周英杰，拿获了间渫谢尔丘克、沃洛诺夫，潜伏特务“紫貂”姚秉章也得到应有的下场。谢尔丘克、沃洛诺夫被驱逐出境了，但12年前离开我国的某国间谍彼得洛夫又被派回北京，斗争仍在继续……

永诛（黄正民 饰）在首尔经营歌舞厅，但不幸破产又患上了肝硬化，更不幸的是他的女友秀妍（孔孝真 饰）也要离开他。他跟母亲及朋友们说到国外去，实际上他来到了一间乡村疗养院。结识了身患严重肺病的恩熙（林秀晶 饰）。虽然在疗养院生活了8年，每当发作她都觉得自己将要死去，但她乐观 的态度深深感染了永诛。两人很快便相爱了，永诛在恩熙的帮助下病情得到了很好的控制，后来两人更搬离了疗养院开始了同居生活。但当永诛再次回到首尔，他便有了要离开恩熙的念头，恩熙痛不欲生但还是让永诛离开了。分开后永诛的生活一塌胡涂，病情加重的他住院了，某天他也得知了恩熙的消息……

奈尔斯（安迪·萨姆伯格 Andy Samberg 饰）和女友的感情之路早已经走到了尽头，可即便如此，他还是勉强跟着她去参加了一场婚礼。婚礼现场，谁也不认识的奈尔斯百无聊赖，一个名为萨拉（克丽斯汀·米里奥蒂 Cristin Milioti 饰）的放荡不羁的女孩吸引了奈尔斯的注意。萨拉是新娘的姐姐，实际上，她和新郎长期保持着肉体关系，就连新婚前一晚，她都是在新郎的床上度过的！这样一个令全家人都感到头疼的姑娘，在奈尔斯的眼中却显得格外有吸引力，在同女友分手后，奈尔斯和萨拉渐渐走到了一起。萨拉泼辣的个性给奈尔斯的生活带来了惊喜，却也制造了种种麻烦，当奈尔斯发现自己真的深深地爱上了萨拉时，后者却不告而别。