影片讲述了缉毒警察黄铭金与“神秘人”魏云周，通过完全不同的手段和方式，在相互之间的谋算与角力过程中，撕开了城市粉饰太平的面纱，揭露幕后黑手“隆王”编织的地下毒网，最终以正义之利剑铲除黑暗、终见曙光的故事。

冷血杀手专杀嫖客，将受害者的下体割去。负责调查的古Sir毫无头绪，马夫金大班亦追查此事。警署食堂员工亚毛是虔诚教徒，遇上一伴唱女郎，惊为天人，露出可怖身份。

本片以服装从业人士与消费大眾為主要观察对象，关注一般人在流行价值观包围下生存的处境。【空中花园】缘起於2000年3月鸿鸿跟设计师蒋文慈、作曲家刘季陵合作的一齣服装音乐剧场，再从剧场成品出发，延伸到现实空间，构思了这部探讨服装／时装跟现代生活关系的影片，将音乐和视觉作紧密的结合，并用数位影像双机作业摄製完成。继【人间喜剧】重现小剧场经典作《白水》之后，鸿鸿再度从剧场作品取材，企图将台湾小剧场的大胆活力与开创精神，引入电影创作的领域。影片内容以这三个部份交织而成──A.访问：在各种公共及私密空间採访，对象包括流行文化评论家、时装设计师、成衣厂厂长、售货员、买衣服的顾客、一般大眾……。以各式各样的问题逼现出，在台湾这个急急迈向资本主义社会的开发中国家，现代人如何被时尚左右。如果在服装秀中，所有衣服似乎都是為了身材瘦削高挑的模特儿设计的，那麼他们所不愿触碰的肥胖、残障、忧鬱、衰老、甚至死亡的身体，则正是本片想追问的。B.剧情：由演员扮演部份受访人物，演出他们的生活场景。C.幻想：延伸关於服装的许多狂想。除了服装秀穿越舞臺那亮丽的20秒鐘，一件衣服是怎麼穿、怎麼脱的？以及，人们对一件衣服──或者是穿上这衣服的自己──会抱持怎样的幻想？人们对服装的依恋，会和生活產生何等密切的连结？人们到底是在服装中迷失、还是找到了自己？莫斯科影展纯16影展开幕片台北电影节最佳美术及造型奖

影片以一个“绝不能离开”的小镇为舞台，讲述被追债的主人公“苍山”，在某日受到一名神秘男子的邀请而来到这个奇怪的小镇，他在和当地人的交流中逐渐了解了这里的秘密…。