在我国北方某地国境线上，发生了一起越境敌特被我击毙的案件。公安局侦察科长李欣等奉命赶到现场，他们认定敌人搞的是双线派遣，另一特务已潜入境内。潜入的特务沿途布雷，老魏爷在追捕中触雷负伤。李欣奋不顾身跳崖排雷，跟踪追击敌人。潜入江城的特务，冒充转业军人，化名周英杰，与潜伏特务“紫貂”挂上了钩。“紫貂”通过“熊钟”这个联络工具，控制着代号叫“银狐”的特务康一挺，巧妙地指挥周英杰的活动。“紫貂”通过周英杰，与某国驻我国大使馆以外交官身份出现的间谍取得联系，又通过康一挺，借“八一四”战备工程总工程师夏明非之手，把周英杰安插在该工程当汽车司机。为了搞清敌人活动的来龙去脉，李欣以“安全检查员”身份，深入到“八一四”工程里去。“五一”游园会上，李欣以“上司”身份从康一挺口中知道敌人“上司”的代号叫，“紫貂”，同时知道敌人已把窃听器通过夏明非带到了市委战备工作汇报会上。市委会被窃听，公安战士们都很着急。在开往北京的火车上，李欣假扮“紫貂”，出现在去北京送情报的康一挺面前，追回了装有录音带的“熊钟”。长城脚下，李欣又假扮“银狐’i康一挺，与谢尔丘克等周旋，掌握了破案线索。李欣等深入调查，证实了“紫貂”就是前特种物资局长姚秉章，而“熊钟”则是12年前某国间谍彼得洛夫离开江城时送给姚秉章的特殊“礼物”。一场战斗打响了。李欣等首先团结了夏明非，接着又利用姚秉章急于看到《纪要》文本的心理，巧妙地为他安排了作案机会。姚搞到文件后，正自鸣得意，我公安战士早严阵以待，一番搏斗后，活捉了周英杰，拿获了间渫谢尔丘克、沃洛诺夫，潜伏特务“紫貂”姚秉章也得到应有的下场。谢尔丘克、沃洛诺夫被驱逐出境了，但12年前离开我国的某国间谍彼得洛夫又被派回北京，斗争仍在继续……

在冈山县和兵库县之间边界的鬼首村，由良家和仁礼家两大家族相互对立。应冈山县警察局警部矶川常次郎的委托，金田一耕助（加藤成亮饰）来到了一家名为龟之汤的温泉旅馆。旅馆的女主人青池里佳（寺岛忍饰）在20年前的一场悲剧中失去了她的丈夫源次郎，但凶手恩田幾三至今仍下落不明。有一天，出身于鬼首村的人气歌手大空由加里返乡，就在全村为她的到来欢欣鼓舞之时，青池里佳的儿子歌名雄（小泷望饰）的未婚妻由良泰子被人发现死在了瀑布中……

高级警官康Sir遭人杀害，临死前他销毁了所有卧底的资料，以保护这些游走在生死线上的兄弟。在此之后，警方开始着手恢复数据，与卧底们重新取得联系。女卧底阿钉（佘诗曼 饰）某天收到一条康Sir发明的密码，在刑警男友阿Q（吴镇宇 饰）的指挥下，她尝试与这名神秘卧底进行接触。另一方面，某披着合法公司外皮的黑道组织重要成员阿蓝（张家辉 饰）和邵志朗（古天乐 饰）联手袭击了竞争对手。这二人情同手足，在公司少壮派中风头正劲，如日中天。然而警方对他们行动的预判令阿蓝开始怀疑公司有内鬼存在。经过几番试探，阿钉终于与神秘卧底接头，可是莫大的危险也向她奔涌袭来……

旭日初升，温暖的阳光穿过窗户照进屋内，新的一天再次到来。书架上摆放的音响，在设定好的时间放出音乐。嗜睡的男青年将其按听，而手机得闹铃又再次响起。按停手机后，床对面桌子上的闹钟也大声聒噪起来。睡眠的力量真是强大，任凭闹铃震耳欲聋，青年始终不为所动。忍无可忍时则跳出来按停所有闹铃，继续回床安睡。好不容易爬起床来，仍是睡眼惺忪模样。刷牙、洗脸、吃早餐，一切按部就班，遵照闹铃的指使行事，整个人就如同机器一般，彻底失去了个性……