漆原友紀の人気コミックをアニメーション化した「蟲師」の特別編。動物とも植物とも異なる異形の存在で、時に人に妖しい影響や現象を及ぼす「蟲」を調べ、蟲と人とをつなぐ役割を担う「蟲師」の主人公ギンコの旅路を描く作品で、2005～06年に放送されたテレビアニメ「蟲師」、14年に放送された続編「蟲師　続章」と同じ長濱博史監督らおなじみのスタッフが、原作コミックの最終巻（10巻）に収録されている最終話「鈴の雫」を映像化した。

故事发生在高耸入云的黑暗城堡之中，丽宝莎（Kelly Sheridan 配音）被邪恶的女巫葛迪尔（安杰丽卡·休斯顿 Anjelica Huston 配音）囚禁于其中，境遇十分凄惨。一次偶然中，丽宝莎发现了通往外界的秘密通道，走出城堡后，她于偶然之中救下了三个可爱的姑娘，她们是斯达芬王子（马克·海德斯 Mark Hildreth 配音）的妹妹们。就这样，丽宝莎和斯达芬王子相识了，很快，两人便坠入了爱河。宠物貂奥图（Peter Kelamis 配音）向葛迪尔告发了丽宝莎的行踪，丽宝莎再一次被关入了城堡。幸运的是，丽宝莎发现了一支神奇的画笔，通过它，丽宝莎再度与王子相见。遗憾的是，葛迪尔毁掉了画笔，与此同时，她决定假扮丽宝莎去参加王子的生日舞会，目的只有一个，那就是将王子置于死地。

清嘉庆年间。地处西南边陲的青龙、白虎两寨世代为仇，械斗不止。最后青龙寨终于打败白虎寨并杀死寨主。将其身怀六甲的夫人林桃儿生俘。按青龙寨寨规，应将遗腹子取出下油锅，以斩草除根，免除后患。危急关头，真佛寺通天长老倒骑毛驴，飘然而至。青龙寨大寨主罗思举见状，不禁拍案而起，二寨主牛成、三寨主罗三欲上前拦挡，被长老高超武功镇慑，动弹不得，眼看着白虎寨寨民赵老二和王满等人将林桃儿劫出法场。林桃儿存奔走躲藏中早产，婴儿呱呱坠地了，而她自己却死于林莽之中。通天长老受白虎寨旧人之托，将婴儿取名徐仇。带回真佛寺抚养。罗思举奈何小借长老，清来雪山剑侠格勒保，意在夺叫遗腹了徐仇。格勒保与长老有杀父之仇，仗着上乘武功;欲代长老于死地。长老将其击倒在地。格勒保蔚愧难当;于是砍下左臂，发誓18年后再见分晓。光阴似箭，罗公子罗剑跟随恪勒保走遍大江南北。觅师习武;学得一手好剑法。徐仇在真佛寺却不愿习武反而天天吃素念经，以阻当墨抄写经节。白虎察民大失所望，青龙寨却喜气洋洋。住设宴款待炒剑公了归来的宴席上。白虎寨二寨主佟春生蒙面刺杀岁剑，没有成功，更增添了白虎寨对第二天比武的担忧。次日，比武场上人头攒动，十儿面大鼓震大动地。罗思举、格勒保等人踌躇满志步入会场。长老身披法衣入场，双方虽一占未发。何比武，弋氛却紧张得令人透不过气来。当罗剑、徐仉卜场时;出人意料的事发生了。原来，罗剑与徐仇同年同月同日生婴儿时就被长老以掉包计阑换。身武艺的“罗剑，’比赛时成了徐仇，决意报杀父之仇。“徐仇”成了罗剑，他从小不愿参与尘世是非。最后岁思举领悟了长老一片苦心，以自杀换得第二个寨子的和妤。格勒保怒气难平，拔剑直扑通天长老。通灭长老一手未还，死在他的掌下。而他也被白虎寨二寨卞佟春生等人杀死。长老以生命换来了两寨的永世和好。

熙琏（廉晶雅饰）的儿子俊叙在首尔走失了，伤心欲绝的她带着失忆的婆婆回到老家苌山休养，希望婆婆能早点想起俊叙是怎么失踪的。有一天，熙琏在苌山附近的洞穴遇见一个衣衫褴褛的神祕女孩，或许是同情怜悯，或许是空虚寂寞，熙琏将女孩带回家，打算在找到无名女孩的父母之前照顾她。两人日渐亲近，渐渐地女孩变得好像熙琏的女儿一样，她喊起熙琏「妈妈」，还叫自己「俊希」，容貌与音声越来越像消失无踪的「俊叙」。神秘女孩到来之后，陆陆续续发生难以理解的怪事，熙琏的婆婆先是幻听，然后还被传说中栖息在苌山洞穴的妖物掳走……熙琏能够找回儿子俊叙吗？破碎的一家能在妖怪阴影之下再度团圆吗？