在这部属于原一男极端个人的记录片开始，导演表明他拍这部片子就是要尝试解决他和前情人武田美由纪之间的感情问题，这个武田美由纪也是他们孩子的母亲，同时也是一个双性恋的女性主义者。这一表白暗示着原一男因为武田美由纪而感觉困扰，需要将之作为魔怪驱除。此外，导演和他目前的情人小林佐智子（现在为制片人）一起工作的这部电影，想要进一步展示的还有，描述了一个罕见的、毫不畏惧地迎面复杂生活的女人。影片没有从杂乱不堪的生活中躲开，相反是纵情其中。武田美由纪允许原一男和他的镜头以一种令人吃惊的通道进入她的生活，完全赤裸裸地剥开自己，一种赤裸也是一种象征。影片呈现出复杂而深长的意味，似乎影片很明显是关于片中的这个女人，但也是关于导演原一男自己，他明白自己的一部分和武田美由纪密切相关，可是她，并不关心原一男或观众会怎么看她，她似乎不感兴趣被描述为一个被怜悯者。她无数次对原一男和他的镜头直接表达她的愤怒，并因此走开，这种愤怒和生气是捉摸不定、反复无常的，也是一种美丽和非常生动的场面。这部电影如同小川绅介早期电影一样，是日本记录片发展进程中的一个里程碑。它们之间的区别是，小川的记录片是有关社会主题的集体电影制作，而原一男的这部电影则是代表了一种朝向个体的彻底转向。

影片讲述了努力工作的苏新（喻恩泰 饰）幻想一夜成名，但事与愿违，苏新被倒霉的乌云笼罩，并将这一切怪罪在婚姻上。就在他绝望之际，偶然发现一个可以购买幸运的神奇机器，从此他的人生发生了翻天覆地的变化......

1998年9月，围绕巫条大厦发生了连续少女坠楼事件。媒体将其报道为无法解释的自杀事件，而有一个人，看出了事件背后的某种关联。她是魔术师苍崎橙子，伽蓝堂事务所的所长。解决都市不可思议事件的伽蓝堂只有三位成员：苍崎橙子、黑桐干也、两仪式。拥有“直死之眼”的两仪式受橙子所托，前往巫条大厦调查。等待她的是意想不到的敌人，而对抗敌人的武器，只有那把一直在式手中的匕首。而远在伽蓝堂，黑桐似乎被巫条大厦的魔力控制，失去了知觉。日本同人小说最高境界《空之境界》全七章动画化，本作为第一章电影版。

1997年，炎炎夏日。奈良的街头巷尾弥漫着慵懒古旧的气息，时间缓缓流动，空气中仿佛能够感知到来自远古的颤动。一如许多花季少年，麻生家的双胞胎圭与俊欢笑、奔跑在蜿蜒曲折的巷道间。就在下一个转弯，命运瞬息转变。仿佛神隐一般，跑在前面的哥哥圭凭空消逝，这也令麻生家的时钟从此停摆。五年过去，麻生一家的伤痛渐渐平复。俊（福永幸平 饰）已就读高中，他与青梅竹马的好友夕（兵頭祐香 饰）互有好感；父亲卓（生濑胜久 饰）专事自己的事业，母亲礼子（河濑直美 饰）则全心等待新生命的到来。某天，警察登门拜访，带来了消逝已久的圭的讯息……