徳川家光の治下。島原、天草のキリシタン百姓は、キリシタン禁制とその苛酷な政治下に、喘いでいた。藩主松倉勝家の意を受けた代官田中宗甫は、幕府直参多賀主水の督励を背景にキリシタン弾圧に務めていた。名主与三右衛門の息子三蔵の嫁、身重の梅は殺され、助けに行った三蔵は極刑に倒れた。また南蛮渡来の油絵の魅力につかれた絵師右衛門作は、絵のために何度か信仰を裏切り、娘菊は雑兵に犯された。天草の救世主と仰がれるキリシタン青年、天草四郎は、父甚平衛、母マルタ、姉レシイナと共に隠れ家にあり、百姓と共に起ち上る日を待っていた。四郎は武士時代の親友で、恋人桜を譲った岡新兵衛に捕われのキリシタンとの連絡を頼んだ。新兵衛はキリシタンではないが、武士の情けで引き受けるのだった。一方、弾圧にたえかねた名主与三や角蔵らは、四郎の制止をきかず、宗甫勢を襲った。百姓方に、正体不明の浪人群も加わった。それを知った四郎は、決起を決意、城内のキリシタンへの連絡を新兵衛に頼んだ。連日の拷問に苦しむ右衛門作は主水に新兵衛のことを告げた。新兵衛は捕えられた。四郎は新兵衛の妻桜をかくまった。百姓達と浪人群の総勢は島原城攻撃を開始した。主水は新兵衛に、桜と四郎の仲に疑問を抱かせ、四郎を斬ることを条件に新兵衛を放した。新兵衛は四郎に会って総てを了解した。だが、新兵衛は味方の銃で重傷を負った。松倉藩は事の容易ならざるを知って幕府に急報した。幕府は早速十万の大軍を送ることになった。その大軍が来る前に、百姓達は第二回の城攻めを行ったが、オランダの大砲の前に失敗した。浪人群は四郎の母マルタ、姉レシイナを奪って主水に届け、交換に禄にありつこうとするが断わられた。野望に破れた浪人群は百姓達にも見放された。四郎は四万七千名を率い、原の古城に幕府十万の大軍を迎えようとしていた。白地に黒の大十字架旗が、来るべき激戦と神との栄光を暗示してはためいていた。

本片由羅維執導，王福齡配樂，焦姣領銜主演、飾以「黑蝴蝶」名義劫富濟貧的女俠，表面上卻是不曉武藝的酒舖女兒關寶珠。故事描述，黑蝴蝶潛入五魔山盜寨，竊去大批不義之財後，怪丐醉半瘋（楊志卿）忽然在北帝廟分贈貧民米糧，惹都察廳懷疑施米的銀子來歷。侍衛官柳四郎（岳華）屢次暗中查訪真相，卻不得要領，直至其師、退隱江湖的酒舖老闆關五一次遇險，始知關寶珠即是黑蝴蝶，而怪丐則是失蹤多年的龍大俠……

女学生黄菊英放学回家，不幸滑倒被汽车轧伤，就诊于博济医院。青年医生鲍宗瀛为她诊治，日久二人产生感情。鲍宗瀛向黄菊英求婚，黄菊英感觉他很有诚意，以身相许。黄菊英出院后不久，鲍宗瀛约她在留春花园见面。当时有一个由十姐妹组成的恶党，由于经费紧张，派遣党徒潘娟娘、潘巧娘外出，专以色相惑人，敲诈金钱。她们恰巧在留春花园遇到等待黄菊英的鲍医生，大施媚术，鲍血气未定，堕入她们的圈套，被带回恶党住地。经由审讯，她们发现鲍医生并无资产，于是改变作法，为他投了五万元的人寿保险，然后在他的饭菜中下了毒药，准备慢慢地把他毒死后，取到他的保险金，而鲍医生对她们的毒计毫无所知。医院院长见鲍宗瀛七天没来上班，很是疑惑，便派人到鲍的居室去翻找，以便查出他的下落。后来找到黄菊英与他往来的信函，于是到黄家去询问。黄菊英正为鲍宗瀛失约的事懊恼，听到他已经七天没有上班，不禁愕然，立即与她的哥哥黄谦一起赶到医院，仔细翻捡鲍宗瀛的什物，见到潘娟娘和潘巧娘的照片，怀疑与鲍的失踪有关。回到家后，黄谦在报上登了一则寻人启事，悬赏寻鲍。十姐妹恶党恨他多事，于是写信给他，引诱他上钩。黄谦富于智谋，他化妆成乞丐悄悄去侦察了十姐妹恶党的住地，然后又与黄菊英乔装探险，摸清了十姐妹恶党住地的全部情况，然后向警察局报警，救出鲍宗瀛。但黄菊英送鲍回医院途中，又被十姐妹党徒劫走，这次，她们把鲍、黄二人关入机牢，关进此机牢的人必死无疑。警察局出动大批警察，粉碎十姐妹恶党，黄菊英、鲍宗瀛这一对有情人终成眷属。

女指挥家齐思甜（梁咏琪 饰）首次回国演出，她想趁着这次机会找回失散多年的兄弟姐妹们。20年前，齐家父亲（崔健 饰）是一个音乐老师，家中虽然清贫但也算是幸福。母亲（张健新 饰）长年来积劳成疾，突然病重。父亲在大暴雪的夜里送母亲到医院，却遇上了车祸。忆苦、思甜、天、妙四个孩子也成为了孤儿。表叔好心要求收留他们，但表叔家里也不富裕，更受到了表婶的强烈反对，大哥忆苦只好忍痛把弟弟妹妹都送给他人收养。4兄弟姐妹自此失散，但每人手里都拿着一张全家福。20年后的各人都有了各自的生活，或苦或甜，思甜苦苦追查也只找到了弟弟妹妹，忆苦碍于自己的寒微而不敢与思甜相认。演出如期到来，忆苦缺席了……