铃木一树（井之原快彦 饰）结束了之前与周子（映美本山 饰）失败的婚姻，离婚后，他带着15岁的儿子虹辉（道枝骏佑 饰）生活。虹辉正直敏感多思的年纪，家庭发生的剧变让他感到非常的不适应，一树也并不能像妻子照料他一样的给予虹辉同样细致和贴心的照顾，这让一树的内心里充满了愧疚的感情。虹辉高中入学考试失败了，复读了一年才成功入学，因此，在班级里，他始终因为和别的同学有年龄差距而显得格格不入。虹辉有一个愿望，那就是希望能够吃到父亲亲手制作的便当，于是，一树对虹辉许下了约定，约定在一树高中三年间，每天为他制作一份便当。

明治末期，日本取得日俄战争的胜利，全国上下进入一种骄躁的情绪之中，军人和无良政客渐渐占据政府重要位置。因手刃仇人，修罗雪姬鹿岛雪（梶芽衣子 饰）遭到通缉，最终体力不支败下阵来。雪姬被判绞刑，却在押往刑场的途中被一群神秘之人救下。救她的人是秘密警察部队头子菊井精四郎（岸田 森 饰），因自由主义者德永乱水（伊丹十三 饰）掌握着他和要员寺内谦道（安部徹 饰）作恶的重要证据，菊井于是以生命为条件，命令雪姬潜伏乱水左右伺机行动。然而雪姬最终为乱水的赤诚所感动，携带着证据前往乱水的弟弟周介（原田芳雄 饰）的诊所躲避。穷凶极恶的政府败类却不会轻易失掉他们的目标……本片根据小池一夫（漫画脚本）和上村一夫（作画）的漫画原著改编。

環境学者である西山玄学は、企業や企業の肩を持つ警察の圧力に屈することなく公害の実態調査をする一方、代々家に伝わる『諸世紀』の研究をしていた。そんな或る日、娘であるまり子の恋人の中川が帰国。まり子と中川の前で、父の西山玄学は「今の時代、先がどうなるかわからない。結婚しても子供は作るな」と残酷な忠告をした。数日後、夢の島で合成防腐剤AF2のため巨大化したナメクジが大発生する。日本各地では奇形児が増加する一方で、亜鉛鉱山周辺では特定の能力が異常に発達した子供が現れる。中川の実家がある漁村が赤潮で全滅した夜、中川とまり子は互いに惹かれ、ついに船の上で結ばれる。西山は、人類の行き過ぎた開発が人類を滅亡させるとして、必要以上の生産を止めるよう提言するが、人々の興味は生活の向上や生産の増加に向いており、逆に「ヒューマニズムの崩壊」と批判される始末。国際会議も、発展途上国の人口増加が環境破壊に拍車をかけていると主張する先進国と、先進国の資源浪費が環境破壊の原因だと反論する発展途上国が対立して紛糾する。そんな中、太平洋上の海面が凍りつき、エジプトで雪が降るなどの異常気象が発生。さらに、成層圏に滞留した放射能がニューギニアに降り注いだとの知らせが届き、国際合同調査隊が派遣されることになった。西山の研究所からも2人の部下が派遣される。しかし合同調査隊は行方不明になり、西山や中川らによる第2次合同調査隊が派遣された。そこで彼らが目の当たりにしたのは、放射能によって巨大化した動植物や、食人鬼となり襲いかかる原住民、そして洞窟の奥で生きる屍と化した第1次調査隊隊員の姿であった。彼らに拳銃を向ける外国人隊員を制止する玄学だが、「こうするほかに何ができますか?」と反論された玄学も、自ら自分の部下を射殺するしかなかった。その頃、SST事故によるオゾン層の破壊で日本列島に超紫外線が降り注ぎ、山火事やコンビナートの炎上が続発。さらに、異常気象は世界各地に拡大し、各国の穀倉地帯は軒並み全滅。暴騰する食料価格や大災害で人心は荒廃し、食料目当ての暴動や若者の退廃が進行。ついにそれによる二次災害までが発生し、東京の空はオゾン層の歪みで巨大な鏡と化した。大災害が頻発する中、西山の妻である伸枝は病に倒れ、玄学の腕に抱かれながら息を引き取る。その一方で、まり子の体には新しい命が宿っていた。度重なる天変地異に、西山は国会で様々な人類滅亡のパターンを警告し地球の危機を力説、破滅への展望を展開していく。その凄惨な内容に衝撃を受けた内閣総理大臣は、政治家として大きな決断を迫られた。その決断とは…。

讲述两个生意对家意外发现他们居然是双胞胎，便决定通过互换身份的方式来让离婚的父母破镜重圆，从而找回自己的家庭。