温拿乐队准备应邀赴美国演唱。黑社会首领教叔，欲趁其不备，将藏有毒品之吉他与他们的调换运往美国。后由于温拿赴美演唱之夜总会发生火警，惟有折返。教叔见计划失败，着令手下大泡和、安妮、珍娜将吉他换返。三人想尽办法，却始终无法将吉他取回。后温拿五虎察觉吉他有问题，阿B遂将车尾之吉他撬开，竟发现藏有白粉。阿B拨电报警，后警方要求五虎协助破案，但无结果。温拿在大会堂排演，期间，四虎外出吃饭，陈友独留化妆间睡觉。大泡和潜入，偷走吉他。陈友醒觉暗中追踪，四虎察觉后亦尾随而至。五虎跟踪至教叔古堡，被发现后慌忙逃出。教叔恐秘密外泄，率众手下追至大会堂，终被现场便衣警探围捕落网。@m.yakutv.cc

先天残疾的郑丰喜（秦汉）自幼身残志坚，年少跟随行走江湖靠耍猴卖药糊口的赵老伯迁徙流浪时，不忘刻苦读书，最终以优异成绩考上中兴大学的法律系。而他将自己的经历化为文字刊发在报纸上后，其坚强奋斗的毅力和精神感动了许多人，同校同系的女同学吴继钊（林凤娇）即是其中之一。机缘让郑丰喜和吴继钊认识后，两人在交往过程中慢慢生出了真情，可是因为郑丰喜的身体条件，这段感情受到多方阻挠，而在他们最终冲破重重阻碍结为夫妻，郑丰喜迎来一段精神富裕的日子后，却被天妒。

精神病院を経営する溝呂木省吾（天本英世）の元を、かつてナチスで同志だったがブルッケンマイヤーが訪れる。彼の所属する秘密結社は溝呂木の組織する「大日本人口調節審議会」への仕事依頼を検討しているという。「審議会」は人口調節のために無駄と判断した人間を秘密裡に殺すことを目的としており、溝呂木は入院患者たちを殺人狂の殺し屋に仕立て上げていたのだ。ブルッケンマイヤーは仕事依頼へのテストとして電話帳から無作為に選出した3人の殺害を要求した。殺害対象の1人として指名されたのは犯罪心理学の大学講師 ・桔梗信治（ききょうしんじ、仲代達矢）。水虫に悩む冴えない中年男である。桔梗は自宅アパートで「審議会」の刺客である間淵という男に命を狙われるが、偶然にも返り討ちにしてしまう。警察にこの件を届けた桔梗だが、部屋に戻ると間淵の死体は消えていた。桔梗はたまたま知り合ったミステリー記者の鶴巻啓子（団令子）、車泥棒の大友ビル（砂塚秀夫）と共に、桔梗を狙う「審議会」の刺客達と対決することとなる。一方、ブルッケンマイヤーの言動に不審を抱いた溝呂木は彼を拷問し、目的が桔梗1人であること、その背景には大戦中に紛失したダイヤモンド「クレオパトラの涙」が絡んでいることを探り出す。命を狙われる桔梗は幸運に恵まれて次々刺客を返り討ちにするが、啓子が溝呂木に捕らわれてしまう。啓子を救出する決意を固め、命懸けの闘いをする桔梗とビル。その桔梗の前に遂に溝呂木が現れ、驚くべき事実を告げる。8歳の頃、少年使節としてナチスの支配するドイツへ渡った桔梗は、滞在中に負傷した肩にダイヤを縫い込まれていたのだ。啓子が捕らわれる病院に同行した桔梗は、溝呂木との一対一の決闘に挑む。

飞虎队员阿坚在警方的安排下，成功打入黑社会内部，做起了卧底，黑社会老大肥叔始终怀疑阿坚的身份，屡屡找各个机会来试探阿坚，但阿坚都化险为夷，香港黑社会四大家族火拼九龙湾，一场混战中，阿坚救了肥叔一命，从此，肥叔相信了阿坚。肥叔计划抢劫金铺失败，肥叔把气发在上次追杀他的黑社会四大家族之一的匡仔身上，准备报复匡仔。为了避免更大规模的流血事件发生，阿坚又将消息传回警局，但还是晚了一步，肥叔的儿子偶遇阿娇，他不知是阿坚的妹妹，阿娇被其强暴，并拍下录像，阿坚不顾队长的劝阻，杀了肥叔的儿子，但不幸暴露了身份。肥叔抓不到阿坚，一怒之下，杀了阿坚的全家，阿坚终于现身，设计绑架肥叔，阿坚这一行动引来了警方和肥叔的马仔，黑白两道在九龙湾相遇...