设定在1990年，主角为加菲饰演的Jon，一个年轻、雄心勃勃的音乐剧作曲家。他在纽约一边当侍者，一边写一部叫《Superbia》的音乐剧，希望能平步青云，开启事业。但他从女友Susan那里感受到了压力，对方已经厌倦了任男友的职业前途牵制自己的人生；同时，Jon的室友Michael也放弃了创作梦想，做了一份高收入的广告业工作。快30岁的Jon非常焦虑：自己的梦想是否值得继续拼搏？

张耀辉（张家辉 饰）已经记不得自己干了多少年卧底了，他唯一清楚的是，自己对这种遮遮掩掩躲躲藏藏的生活早已经忍无可忍。这一次，张耀辉和搭档阿雄（潘源良 饰）打入了一个制作假钞的庞大集团之中，上司刘Sir（狄龙 饰）给了两人两千万巨款，命令他们借同集团交易之际引蛇出洞。张耀辉本计划和阿雄一起掠走巨款远走高飞，哪知道阿雄先他一步得到了巨款音信全无。不久之后，一具疑似阿雄的无头尸浮出水面，而张耀辉则成为了最大嫌疑人。验尸官高兆褀（吴镇宇 饰）被张耀辉挟持，后者要求他重新验尸。在尸体上，高兆祺发现了疑点，这让他开始相信，张耀辉并不是真凶。

今年年底佳节，照明娱乐全球卖座动画电影系列的全新篇章即将展开，有更伟大的梦想和更多超夯流行金曲。野心勃勃的无尾熊巴斯特穆恩，以及他旗下的全明星动物艺人，即将呈献史上最华丽耀眼的舞台大秀…而且是在绚烂夺目的世界娱乐之都举行。但是有一个难关：他们必须先说服全世界最孤僻的摇滚巨星－由音乐传奇人物波诺首度为动画片献声演出－加入他们的表演行列。巴斯特（金奖影帝马修麦康纳 配音）以及他旗下的艺人将他的新穆恩剧院，转变成当地最火红的表演场地，但是他现在有一个更大的野心，那就是在光芒万丈的红滩市的克里斯托塔剧院，举办一场全新歌舞大秀的首演会。完全没有任何娱乐圈的人脉可言，巴斯特和他旗下的艺人－包括总是忧心忡忡的猪妈妈萝希坦（金奖影后瑞丝薇斯朋 配音）、摇滚女豪猪爱希（史嘉蕾乔韩森 配音）、认真努力的大猩猩强尼（泰隆艾格顿 配音）、内向害羞的大象米娜（托蕾凯莉 配音），当然还有爱现猪仔刚特（尼克克罗尔 配音）－必须偷偷溜进由一匹冷血无情的娱乐大亨野狼吉米克里斯托（艾美奖得主巴比卡纳佛 配音）一手打造经营，举世闻名的克里斯托娱乐公司的办公室。为了得到克里斯托先生的注意被逼到狗急跳牆的刚特，突然灵光一闪，给了巴斯特一个超浮夸的点子，巴斯特也逼不得已採用了这个点子，那就是向克里斯托先生挂保证，他们全新的歌舞大秀将由传奇摇滚狮子歌王柯雷卡洛威（波诺 配音）领衔主演。但问题是，巴斯特从来没见过柯雷，而且这名传奇摇滚歌王早就在十几年前，因为痛失爱妻从音乐界引退，独自隐居了十几年，再也没有人见过他。当刚特正在帮助巴斯特设计出一场举世无双的舞台歌舞秀经典杰作，来自克里斯托先生的压力（以及可怕的威胁）也越来越大，巴斯特就展开一场寻找传奇摇滚狮子歌王柯雷卡洛威的大冒险，希望能够说服他重返舞台。原本只是巴斯特想要扬名立万的春秋大梦，却转变成一个现代寓言，提醒了每一个人，音乐的力量强大到足以疗癒一颗最悲伤的破碎的心。

即将退伍的兵长千禹（高庚杓 饰）一直以来都驻守在韩朝边界线旁，一次偶然中，他捡到了一张无主的彩票，让千禹没有想到的是，这张彩票竟然中了一等奖。藏不住事的千禹很快就把彩票的事告诉了同僚们，可激动和兴奋的情绪并没能持续多久，在一次执行任务时，一阵风把彩票吹向了朝方，被朝鲜士兵荣浩（李伊庚 饰）捡到了。千禹可不会将好不容易得来的巨额奖金就这么简单的拱手相让，于是，他想尽了一切方法，终于和荣浩取得了联系，荣浩身在朝鲜，无法兑现彩票，于是提出要和千禹共享奖金，才肯把彩票还给千禹一行人。为了避免千禹拿着彩票溜之大吉，荣浩和千禹互换了身份，荣浩假扮千禹去韩国兑奖，而千禹则要代替荣浩留在朝鲜，等他归来的消息。