多年前科学家进行了一项创造完美人类的饰演，没想到实验过程中的细胞分裂不均匀导致了这个实验只成功了一半，另一半则完全失败。科学家创造出来的这对双胞胎兄弟一个是完美人类的典型――德智体美全面发展的高大的朱利斯（阿诺?施瓦辛格 Arnold Schwarzenegger 饰）；另一个则是人类所有缺点的集合体――小矮个文森（丹尼?德维托 Danny DeVito 饰）。兄弟两一出世就被分离，朱利斯被科学家送到南海的一个小岛上抚养长大，而弟弟则在孤儿院度过了他的童年。直到兄弟两已过不惑之年，他们才知道了对方的存在。朱利斯与未曾谋面的兄弟文森重逢后，两兄弟决定踏上寻找亲生母亲之路。但是这时，一场意外给他们惹来了杀身之祸。

格雷斯（萨玛拉·维文 Samara Weaving 饰）自幼失去双亲，成长在寄养家庭之中，这样的她再也没有想到自己竟然邂逅了豪门之子亚里克斯（马克·奥布莱恩 Mark O'Brien 饰），两人的恋爱顺利，通往婚姻的道路一路亮起绿灯。终于，格雷斯满心期待的那一天到来了，然而，在新婚之夜，亚里克斯却告诉了格雷斯一个非常古怪的消息。原来，在亚里克斯的家族中流传着这样一个传统，每一位嫁进来的新娘都必须在结婚当晚完成一个游戏，而游戏的具体内容则由抽牌来决定。虽然对这样的规矩万分不理解，但格雷斯还是决定忍一时风平浪静。万万没想到，格雷斯抽到了最糟糕的那张牌——捉迷藏，格雷斯必须在天亮之前找到一个可以躲藏的地方，不能够被任何的人发现，否则就只有死路一条。

美国南北战争时期，连连征战和南方军队的节节败退令士兵Inman（Jude Law 饰）心灰意冷，为了再见情人Ada（Nicole Kidman饰），他离开部队，踏上了漫漫回家路。在他的家乡，偏僻的冷山镇，Ada也饱受生活的折磨和等待的痛苦。父亲的去世和奴隶的离开，使养尊处优的Ada生活难以为继，在山区女孩Ruby Thewes（Renée Zellweger 饰）的帮助下，Ada渐渐学学会与周围粗砺尖锐的生活对抗挣扎，期待Inman的归来。穿越连绵战火，冷山，是他们之间唯一的连系，在这里，即使旧日所有的信仰天堂都已破灭，却仍能让你疗伤止痛。

江戸北町奉行所同心・板見半蔵は、二人組の盗っ人を捕えたところ、盗品は水車小屋に捨てられていた女の屍体から盗んだものだ、と白状した。半蔵はその死体の状況から、今、寺や神社で流行っている“子おろし"に関係があるとにらんだ。寺や神社は半蔵の管轄外だったが、強引に女神主・大酔女のところへ押しかけ、“ややおろし"の現場をおさえた。そして、大酔女を半蔵得意の拷問にかけ、死体が駿河屋の娘お町であることを白状させた。駿河屋の主人から、お町が海山寺にお茶、お花を習いに通っていたことを知った半蔵は、その尼寺に潜り込んだ。その茶室では、住職の如海尼が豪商たちを集め、全裸の女を囲んでせりを行っている。踏み込んだ半蔵に驚いて逃げ回る豪商たち。半蔵は錦地の覆面男を追うが、突然御子柴十内が現われ、その男を逃がした。捕えた女の口を割らすと、その男は大久保山城守と判明。そんな時、半蔵は奉行の矢部常陸守から、悪党浜島庄兵衛を捕えるように命ぜられた。幕府の金座、後藤家に庄兵衛が現われる、とにらんだ半蔵は、若後家の陸を陥落し、押し入れに身を隠した。ところが、その部屋で、半蔵が潜んでいるとは知らない、大久保と筆頭与力の大西孫兵衛が私腹を肥やす悪事の相談を始めた。やがて、半蔵がにらんだように庄兵衛がやって来た。半蔵は庄兵衛を捕えた。庄兵衛逮捕に喜ぶ矢部に、半蔵は褒美に大久保の首を頂きたい、と言う。狼狽する大久保と大西……。数日後、半蔵は御子柴十内に待ち伏せられたが逆に十内を斬った。しかし、半蔵は悪奉行に忠誠を誓って死んでいった十内を惜しんだ。侍の心を持った男が一人減ったような気がしたのだ。腐りはてた御政道の中で……。