任大望（黄渤 饰）一心想把喜好天文的儿子任小天（荣梓杉 饰）培养成钢琴演奏家，为此父子争吵不断。一天，神秘外星人莫扎特意外出现，从此，莫扎特帮助任小天开启了和爸爸“斗智斗勇”的生活。令任小天没有想到的是，莫扎特来到地球竟另有任务……

根据玛拉沁夫同名小说改编。 50年代初期，内蒙古草原上的牧民，在党和政府的领导下，为将草原建设得更加美好而辛勤劳动着。女共青团员、互助组长萨仁格娃，曾连续两年获得劳动模范称号。她与另一个互助组长、打猎能手桑布真诚相爱。当草原上的广大牧民忙着发展生产的时候，暗藏的特务宝鲁企图挑动萨仁格娃的父亲白依热退出互助组，以达到拆散互助组的目的，遭到斥责。在一次暴风雪中，宝鲁割断牲畜栏杆的绳子，打开马圈和羊圈，放跑了牲畜。萨仁格娃为救牲畜骑着马从崖上摔了下来，幸亏桑布赶来相救。由于牧民们团结一致，将放出的牲畜都及时赶回，未能给互助组造成很大的损失。风暴季节已过，在萨仁格娃为受伤的牲畜防疫注射时，宝鲁乘人不备，把毒药投进井里，毒死了萨仁格娃小组里的二十多只羊，并妄图以羊群中毒的事情嫁祸于萨仁格娃。萨仁格娃为互助组失去那么多羊而伤心，情绪有些波动。她在区长阿木古郎的教育和帮助下，认识到不能只想个人的荣誉，要为大家着想，为内蒙古大草原和祖国的建设着想。不久，宝鲁在特务吕绶卿的指使下，想趁那达慕大会开幕时，放火破坏草原的建设。一年一度的那达慕大会开幕了。会上有各种活动：物资交易、评选模范、赛马、射箭等，热闹非凡。在评选模范的会上，有人对萨仁格娃领导的互助组死羊之事，表示不满。萨仁格娃认为组里羊死了，自己是有责任的，一定要把这件事搞清楚。会后，萨仁格娃牵着马在河边溜达时，看到宝鲁鬼鬼祟祟的，身上还带着枪，便奋不顾身地骑马追去。她赶到山坡，已看不见宝鲁的踪影，却发现牧场燃起了大火。萨仁格娃断定这火是宝鲁放的，就拍马冲过浓烟烈火去抓宝鲁。这时，盟长亲自带领群众救火，大家齐心协力很快就把火扑灭了。在萨仁格娃、桑布的帮助下，公安人员将宝鲁、吕绶卿等一小撮潜伏特务一网打尽。当大家知道萨仁格娃小组的死羊是特务投毒所致时，对于勇敢的萨仁格娃更加敬佩了。在庆功会上，盟长称赞萨仁格娃不仅是劳动上的模范，而且在防风暴、防火灾、与特务作斗争上，也表现出奋不顾身的勇敢，为草原上的人们立了一大功

父親過世、母親離家的土豆，與親人關係疏離，甫成年便投入社會。在搬金紙、噴農藥，甚至是遊走法律邊緣的謀生方式間，土豆與友人們也曾躁動想望、期盼翻轉，但不停離散與流動的生命旅程，卻讓他們沒有機會停歇與改變。有時像大人，有時又像小孩的他們，可有機會停止複製這樣的人生？

一个月光惨淡的夜晚，西域响马头目杨剑飞带人袭击了一个部落。部落中的男女老少惨遭杀害。慕容艳等几个女武士因在外侥幸逃脱此厄运。她们发誓要向杨剑飞讨回血债，而官家也派西域名捕石雨带两名捕快追捕杨剑飞。 杨剑飞听说慕容艳杀了他的几个部下，似乎觉察到慕容艳在与他做对，但他却并不把一个女人放在眼里。 因慕容艳杀了不少人，官府限令石雨在10月内将慕容艳捕获。而石雨对此却不以为然，他认为一个女人作响马，肯定是被人逼迫出来的，况且那几个女人并没有为非作歹．所以他不去为难慕容艳。 慕容艳也听说了石雨，她从同族的一老人口中打听到石雨是侠心义胆的正派人．可她并不相信，她认为历来是“官匪一家”。 不久石雨找到慕容艳，但他并没有抓慕容艳，而且同意了慕容艳的建议：两人共同杀了杨剑飞，然后远离大漠。 在一家酒肆，石雨与杨剑飞不期而遇，双方交手，不分高低，打个平局。相约三日后再战。但是杨剑飞违约，提前行动，想趁石雨没有准备而取胜。幸亏慕容艳手下一个人给石雨送信，使他免遭暗算。石雨立即将此事告之慕容艳，提醒她提防心狠手辣的杨剑飞。 约定的时间到了，石雨和慕容艳来到杨剑飞的老巢。双方见面，一时间刀光剑影，飞沙走石，人喊马嘶。几经拼杀，慕容艳在石雨的帮助下，终于杀死了无恶不作的西域响马头目杨剑飞，报了深仇血恨。