谙熟水性的青年天水（金康宇 饰）赌钱亏了老本，已经沦落到在游泳馆教人游泳和打扫卫生的他被一伙混混找上门来痛打一番，还好及时有另一伙人出现救了他的小命。在他们测试过他的水性之后把他带进一个小屋，天水见到了毒枭姜社长（赵在铉 饰），他被要求只要帮他们一个小小的忙便可以把欠的高利贷一笔勾消。原来这个贩毒组织正在计划一起跨国贩毒活动，他们正在寻找一个“海上男孩”帮他们将最新的毒品运送过海到日本，而天水则成为他们的最新目标。此时，他也早已被警察金班长（李元宇 饰）盯上，金班长以天水参与赌博为名逮捕天水并要求他作为卧底打入贩毒组织内部。在与姜社长的接触过程中，天水意外结识姜社长的女儿由利（朴诗妍 饰）。自此，天水的生活陷入了一段布满危机的奇异之旅。

西柏坡位于河北省平山县，是中国共产党夺取全国政权前驻扎的最后一个农村根据地。周恩来、朱德、刘少奇、任弼时四位领导人和各级作战参谋，围在地图旁研究战事，等待着东北战场上的消息。我军攻克锦州的捷报传来，满屋的人一片欢腾。天津解放了，跟随毛主席多年的警卫排长耿涛，被派去接管天津。他依依不舍地告别了毛主席，去迎接新的挑战。在海河边他遇到当年的救命恩人、带领他参加革命的老营长马宝山。在马宝山的帮助下他几经周折找到了失散多年的青梅竹马的恋人纪小兰。天津民生煤矿的老板、大资本家宋学仁对自己何去何从举棋不定。他的二姨太太张淑芬一天晚上外出遭土匪袭击，巧遇马宝山带人巡逻救了她，张淑芬对马宝山印象颇深。 马宝山被派任“民生”的代表，因运输不畅，当时天津严重缺煤，而“民生”因缺乏资金难以开工，为商谈开工一事马宝山去宋宅未遇宋学仁，却禁不住美色的诱惑，投入了张淑芬的怀抱。宋学仁在其弟宋学智别有用心的怂恿下，隐瞒自己藏有五千吨煤的实情，并决定变卖设备出国。工人们闻讯将工厂办公室围了起来，要求复工。 耿涛从大局考虑，为使天津经济复苏，请示“西柏坡”后，破例为“民生”办来了贷款。宋学仁听到有贷款后，惊喜万分，决定不离开本不想离开的企业，立即开工生产。马宝山到银行提款时，遇到与宋学智串通准备携款私奔的张淑芬，张得知马手中有大笔贷款，便表示将宋学仁私藏的五千吨煤卖给马宝山，马宝山立功心切，被骗去了贷款。耿涛闻讯令马宝山立即追回贷款，在码头边一场搏斗中，马宝山受重伤，终于夺回贷款，击毙了坚持与人民为敌的宋学智。党的七届二中全会在西柏坡召开，中共中央决定迁址北平，迎着朝阳，毛泽东从西柏坡村中的小巷子里走出来，身后是他的战友、父老乡亲、一群活泼可爱的娃娃……从此，中国革命史翻开了新的一页，但夺取全国政权，仅仅是万里长征走完了第一步。

马本诚（张丰毅 饰）是个非法入境的“逃港者”，他因打人被判入狱八年，出狱后闻言老母去世和妻子杜霞（吴家丽 饰）提出离婚，万念俱灰的他自杀未遂，却落得终身残疾。返回大陆后，举目无亲，他四处寻访再婚的杜霞，杜霞的哥哥杜伟（秦沛 饰）找人来痛打一顿这个曾经的小舅子。马本诚把杜的表侄小征（肖俊琨 饰）扣做人质，逼杜霞露面。从此，一大一小的两人成了朋友，流浪人群出没的地方都留下了他们的身影。一日，为救横卧在铁轨上的拖拉机，本诚拖着残疾的双腿迎向飞奔而来的火车，小征却滚下陡峭的路基。在医院里，杜霞告诉本诚，小征是他的亲儿子......

故事发生在20世纪的30年代，雷（西恩·潘 Sean Penn 饰）是当时红极一时的爵士乐传奇人物。由于早年生活困顿，成名后雷养成了挥金如土的恶习，压抑许久的他放纵自己迷失在由金钱和美女组成的奢侈世界里。一位名叫海蒂（萨曼莎·莫顿 Samantha Morton 饰）的普通洗衣女工深深的爱上了雷，愿意为雷付出一切，而雷亦对单纯的海蒂抱有好感。可是，此时的雷并不想过早的走入安定的家庭生活，更何况，雷可是一位艺术家啊，对于艺术家来说，婚姻难道不正是灵感的坟墓吗？就这样，雷和海蒂渐行渐远。之后，雷娶了性感妖娆的作家布兰奇（乌玛·瑟曼 Uma Thurman 饰），却发现布兰奇是比自己还要放浪形骸的“交际花”。直到此时，雷才想起了海蒂的好，可是雷没有把握，这个单纯可爱的女孩如今还会一如既往的包容他，接纳他吗？