4期にわたり放映されたアニメ『夏目友人帳』の完全新作OVA。妖怪を見ることができる夏目貴志が、自称用心棒の妖怪・ニャンコ先生と共に妖怪たちと交流する様を描く。

南宁市高三班的凌老师，为教育事业呕心沥血，早已年过半百，虽桃李满天下，然而自己的女儿却未能考上大学。高考前夕，凌老师和他的学生开始进行最后的冲刺。这时，凌老师的爱人不幸下肢瘫痪，繁重的教学任务和沉重的家庭负担，压得凌老师如瘠牛负重，他的女儿凌燕只得退出补习班，为父分担家务。刚从壮乡转来的新生覃健，发现了凌老师家的困难，主动牺牲自己的学习时间，帮助凌燕补习功课。本来对覃健就怀有妒意的钟晓星，误认为覃健常去凌家是凌老师为他单开小灶；陆霞又从中拨弄是非，使一部分同学对覃健产生了不满。覃健的好友黎明了解内情，他想出面解释，却被覃健制止了。因为，正直的凌老师是不允许学生为他的女儿做出牺牲的，一旦真情披露，凌燕就会失去补课的机会，所以，覃健忍受着委屈，继续为凌燕补课。可是，人的精力毕竟是有限的，覃健的成绩明显地下降了，凌老师为此深感不安，覃健的家长对儿子也产生的误解。凌燕得知覃健的成绩下降，更是痛悔不已，谢绝覃健再为自己补课。但是，覃健仍不移其志，他认为：人如果只为自己，那就无异于动物了。当钟晓星奉母之命前来凌老师家馈赠补品时，终于知道了真情，她为覃健舍已为人的精神所感动，改变了对人生的看法。此后，她不顾母亲的阻挠，暗地以一种特殊的方式帮助覃健提高学习成绩，凌燕也奋发刻苦学习。凌老师更是穷且益坚，不堕青云之志，以惊人的毅力，出色地完成了教学任务，又把一批心爱的学生送入了高等院校和其他工作岗位。

历经千辛万苦，水手阿龙（金焰 饰）终于乘船返回家乡。他满心欢喜，期待早点儿见到老婆和女儿小龙。下了船，阿龙径直回到家中，也许他太过兴奋，以致于全然没有中遇到邻居脸上流露出来的诡异惊恐的表情。原来老婆背着他在家里偷人，与情夫幽会时甚至将女儿仍在门口不予理睬。当场捉奸的阿龙怒上心头，失手杀死奸夫后转身离去。挂念女儿的阿龙趁夜潜回家中，结果被高傲跋扈的警探老章（章志直 饰）发觉。阿龙侥幸逃脱，从此隐姓埋名，四海流浪。数年过去，命运安排阿龙和老章再度相逢。可是在生死危机关头，他们的命运又承受着巨大的考验……

清朝末年，朝廷外忧内患，急需聚集民心，激发人们的爱国热情拥护朝廷。慈禧太后为了宣扬国威、鼓励习武之风，在李鸿章的提议下决定举办一场举世瞩目的狮王争霸赛。 黄飞鸿携十三姨、徒弟梁宽进京与父亲黄麒英相叙，并协助开办“宝芝林药厂”事宜。在马家堡车站与黄飞鸿同行的十三姨遇见了老同学俄国人杜文奇，他表面在领事馆做翻译，实际上是一名间谍。后得知俄国人欲刺杀李鸿章，民族大义在前，毅然参加狮王大会，并成功救下李鸿章并说明治国策略的故事。