小添丁（释小龙 饰）从小就失去了父母，无依无靠，流落街头，某日因为偷了庙里的香油而遭到了毒打，幸运的是，戏班班主（柯受良 饰）偶然路过，将其救下。小添丁曾是他戏班里的演员，如今重逢，班主收了小添丁为徒弟，小添丁从此有了一个得以安身的家。一晃眼多年过去，添丁（林志颖 饰）已经长成了顶天立地的男子汉。其实，班主的真实身份是抗日志士林少猫的手下，猖獗的日本人先后害死了林少猫和班主，备份的添丁发誓要给师父报仇。某日，添丁从日本人手下救下了少女阿叶（詹小楠 饰），因此得罪了日本人，无奈之下，添丁只得和好友红龟（罗时丰 饰）一起踏上了逃亡的旅途。

明治中期，长崎游廓不减当年繁荣，各层次的艺妓仍是富人心仪和追求的对象，而两大花魁菖蒲太夫（亲王冢贵子 饰）与扬羽太夫（川口小枝 饰）则为其中翘楚。然即使身为花魁，却也要为了钱财接待一些猥亵、无趣的客人。菖蒲深爱贩卖草纸的年轻人喜助（真柴さとし 饰），碍于身份只能偷偷幽会。另一方面，刺青师清吉（伊藤高 饰）四处寻找能令他满足的完美肌肤，为此不惜将妓女迷晕。在浴场，清吉无意间看到菖蒲的细腻肌肤，顿时为之绝倒。但他粗鲁的举动遭到菖蒲拒绝，在扬羽的劝说之下，菖蒲主动回到清吉面前……

1942年10月10日，汪伪政权举行了盛大的国民政府庆典。然而，一系列的军政要员遇刺事件，让身为特务处长王田香（王志文 饰）如坐针毡。在对女刺客（刘威葳 饰）的酷刑审问中，他获得了一条关键的情报——代号为老鬼的地下党已经混入了剿匪司令部。立功心切的王田香立刻向日本皇军特务机关长武田（黄晓明 饰）做了汇报。二人随即在裘庄布下了一个圈套，意图通过放出假消息逼老鬼现身。在被怀疑的对象中，有司令的侍从官白小年（苏有朋 饰）、军机处长金生火（英达 饰）、剿匪大队长吴志国（张涵予 饰）、译电组组长李宁玉（李冰冰 饰）以及行政收发专员顾晓梦（周迅 饰）。在怀疑与排查中，武田与王田香不择手段软硬兼施，然而事情的发展却出乎意料……

One of the most widely praised American avant-garde films in recent years, James Benning's 1977 feature is a laconic mosaic of single-shot sequences, each offering some sort of image/sound pun or paradox. At once a crypto-narrative with an abstract, peekaboo storyline and a fractured, painterly study of the American midwestern landscape, 11x14 points toward the creation of a new, non-literary but populist cinema.(James Hoberman, who chose 11 x 14 as one of the top ten films of the seventies (Film Comment, January 1980) and later wrote the above text in The Village Voice)