故事发生在20世纪30年代，极具异域风情的澳门迎来了一年一度的传统节日元宵节。华洋混行的街头，人们摩肩接踵，构筑了和谐喜庆的奇妙氛围，与此同时美好的因缘也悄然缔结。葡萄牙籍澳门人阿托欣（里嘎杜 饰）偶然邂逅一个梳着粗粗的黑辫子的中国女孩，他为之魂牵梦萦，几经辗转终于在华人居住区找到了辫子女孩阿玲（宁静 饰）。虽然最初碰了一鼻子灰，可是阿托欣并不退缩气馁。在他的努力下，阿玲终于向这个和自己从身份到地位都有着云泥之别的青年敞开心扉。只不过他们的爱情道路上，布满了比常人更多的磨难……本片根据土生葡人作家飞历奇（Henrique de Senna Fernandes）的同名小说改编。

在大人和老师眼里，方枪枪不是个好孩子，他调皮捣蛋不听话，一进幼儿园，就被老师追着剪了辫子。方枪枪（董博文 饰）生活的幼儿园里有几百名小朋友，在那里他认识了杨南燕（宁元元 饰）、杨北燕（陈曼媛 饰）。幼儿园里有统一的标准管理着所有小朋友，按时拉屎、自己穿衣，表现优秀的人会被授予 小红花，贴在他们名字后面。慈眉善目的唐老师（李昕芸 饰）让方枪枪感到亲近，而不苟言笑的李老师则让他感到恐惧。总也得不到5朵小红花的方枪枪在一次意外后，对小红花失去了兴趣。他编故事，给小朋友起外号等等。有天晚上他做了个怪梦，第二天醒来，他把这个秘密告诉别的小朋友，说李老师是一个吃人的大妖怪！……

在导演尚熙（朱相旭 饰）的眼里，没有他完不成的目标，没有他弄不到手的女人，只要能够向着成功不断的前进，不择手段也是一种很好的手段。在搭上了大财阀的女儿后，尚熙迅速定下了一桩没有爱情的婚事，在他充满欲望的眼里，妻子和岳母也不过是自己向上攀爬的垫脚石而已。就在婚期将近的节骨眼上，一个神秘女子的出现扰乱了尚熙的心。女子名叫惠丽（张美仁爱 饰），她妖娆的风情让尚熙无法抗拒，而在一夜风流之后，她的神秘消失也教尚熙牵肠挂肚。但是，尚熙并不知道的是，此刻的他已经落入了一个由欲望和仇恨编织的圈套之中，如果不奋力挣扎，他将永远的被黑暗吞噬。

康乐里为台北市现第十四、十五号公园所在的地块，亦即中山区林森北路与南京东路的交界，日据时期这里是日本公墓，1949年国民党战败，从山东和江苏等地撤退的士兵及其家属经由海南岛来到台北，在无住所分配和新工作的情况下，他们自愿自谋生计，便在此搭起简陋棚寨聚居，后来慢慢吸纳从台湾其它地区来的移民而发展成一个社区，称康乐里。1956年，台北市按日据时期的城市规划把这里编为公园用地，但多年来因为住户争议及预算方案的多次反复，公园计划一直未能实施。1994年台湾大学建筑与城乡研究所曾深入康乐里，发动居民参与讨论，提出了“就地整建、社区重建”的设计方案并获得了台北第一届 “市民参与都市设计奖”。1995年陈水扁就任台北市长后继续维持公园计划，但承诺先建后拆，妥善处理拆迁户的补偿和安置，后在1997年1月又推翻这一原则，决定在3月4日执行清拆。在康乐里居民到市议会抗议无效之后，台大城乡所联同超过100多个知识界知名人士及民间机构在2月1日签名发起“反对市府推土机”运动。康乐里在被拆前的建筑均为低矮的自建房，以砖木结构加塑料板为主，居住着约三千多人，一千多户，其中超过三分之一户为老兵（台湾称为“荣民”）、残障者、临时工、低收入户和贫困家庭。在运动发起者的眼中，康乐里是“一个包含了本省人、外省人、原住民彼此生活紧密连结的邻里”，也是“台北市最后一个如此独特少见的邻里”，人们在这里经年累月朝夕相处，虽环境欠佳，但彼此照应、相濡以沫；虽穷困窘迫，但在1979年台湾与美国断交后所发起的“捐机报国”运动中，却是台北捐款最多的里。而在陈水扁的眼里，康乐里却等同地狱：“以台北的富庶，这里可说是都市之瘤、市民之耻，几千人睡在坟墓上，令人无法想象，而一旁却是国际级的晶华饭店，每想起国际巨星麦可杰克森住在晶华楼上，从窗户一看，就看到台北市竟有这种贫民窟，常觉得无地自容。 ” 这种把康乐里指认为贫民窟、认为它有碍城市观瞻的长官论调，其实是一个司空见惯的拆迁借口，与之相随的必然是把康乐里的弱势人群视同废物的潜意识——他的同僚在与运动人士的谈判和对峙中，就曾口气强硬地指出，“老人不搬也会死”。 ——资料引自 欧宁《城市更新及其对抗》导演黄孙权为台湾《破报》(POTS)总编辑。1998年5月27日于台北市议会前广场首映，首映邀请了市民、学者、知识分子及原拆迁居民与导演进行对话。