人间与地狱，自古订下了休战契约，只要契约一日无人逾越，地狱邪魔便不能作怪。千百年来，两界一直相安无事。然而，地狱之中，一股酝酿已久的邪恶势力悄然蓄势待发......能够行走于天地两界的暴君弩阿达王子（鲁克·高斯 Luke Goss 饰），妄图用鲜血唤醒无敌的魔兽军团，用地狱之火焚烧人间。在他的血的召唤下，地狱深处蛰伏已久的魔兽们纷纷冲出地底。面对无坚不摧的黄金军团，唯一能拯救人间免于堕入炼狱的，只有地狱男爵（朗·普尔曼 Ron Perlman 饰）。尽管身上流着恶魔的血，但早已皈依善良的红角撒旦，挺身而出站在了人类一边。他将同火焰女（塞尔玛·布莱尔 Selma Blair 饰）、鱼人（道格·琼斯 Doug Jones 饰）等“超自然研究发展局”的盟友一起，跨越阴阳两界屠魔，抵御人间浩劫！这一次男爵又会不会再次被邪恶本性蚕噬？

1968年，为攫取北九州关门海峡毒品走私生意，大友田组成员楠铁弥（山崎努 饰）及其流浪者好友黑田修次（菅原文太 饰）行刺敌对帮派共荣会首领正木严。刺杀成功后，黑田担下所有罪名，入狱七年；而大友田组则从此独霸关门海峡，风头无两。七年刑满，黑田找到铁弥，索要大友田组曾许下的五百万酬金。但沉迷毒品的铁弥在组内威望直降，酬金要求被组长大友田德次（西村晃 饰）拒绝。万般无奈之下，他和黑田劫持德次勒索酬金。次日，大友田组若头相原重彦（成田三樹夫 饰）与黑田会面，却提议要对方除掉意图脱离大友组的老叔赤松猛夫（室田日出男 饰）。出色完成任务的黑田得到大友田的赏识，并不计前嫌与其结拜为兄弟。但强大的大友田组随后便迎来了一场继任领导人的争夺风暴……

影片改编自著名漫画大师弗兰克?米勒的经典同名漫画，由三个故事组成，都发生在虚拟的罪恶之城，这里，警察和暴徒已无分别，暴力摧毁一切，也保护一切。故事一：罪城容貌丑陋，脾气火爆的马福（米基?洛克 饰），遇上了金发美女歌蒂，一夜情给了马福从未有过的温暖。然而，醒来之后，马福发现躺在身边的歌蒂被谋杀，自己则面临着杀人凶手的指控。马福的心被愤怒和复仇的火焰点燃，他在歌蒂的姐姐温蒂的帮助下，调查事实的真相，寻找杀害自己爱人的凶手......故事二：狙杀迪怀特(克里夫?欧文 饰)以前是罪犯，整容后，他成了酒吧招待雪莉的男朋友，并且帮她教训纠缠不清的前男友，有暴力倾向的杰奇(本尼西奥?德尔托罗 饰)。迪怀特跟踪杰奇一伙到了由妓女帮派统治的老城，杰奇不按规则办事，被妓女们杀死，之后，她们才发现，杰奇是警察，他的死，破坏了妓女们和警察之间的协议。迪怀特必须帮她们掩盖犯罪事实，并且保护她们的权利......故事三：黄杂种哈迪根(布鲁斯?威利斯 饰)由于心脏病快退休了，在他警察生涯的最后一小时，哈迪接到情报，参议员的儿子罗杰绑架了11岁的少女南茜，罗杰是几起奸杀案的主要嫌疑人，落到他手里凶多吉少。哈迪根单枪匹马的救出了南希，废掉了罗杰，自己也身受重伤。随后的八年，罗杰的参议员父亲，利用权势将他关在监狱中，逼他为罗杰顶罪，哈迪根一直没有屈服，而南希化名为科里迪娅的来信则是她生活中的唯一慰藉。南希的来信突然中断了，这让哈迪根很不安，他不得不放弃反抗，以认罪来换取假释，寻找保护南希。他并不知道，一直在暗中跟踪他的怪物黄杂种，将让他和南希重新陷入危险之中......

在导演尚熙（朱相旭 饰）的眼里，没有他完不成的目标，没有他弄不到手的女人，只要能够向着成功不断的前进，不择手段也是一种很好的手段。在搭上了大财阀的女儿后，尚熙迅速定下了一桩没有爱情的婚事，在他充满欲望的眼里，妻子和岳母也不过是自己向上攀爬的垫脚石而已。就在婚期将近的节骨眼上，一个神秘女子的出现扰乱了尚熙的心。女子名叫惠丽（张美仁爱 饰），她妖娆的风情让尚熙无法抗拒，而在一夜风流之后，她的神秘消失也教尚熙牵肠挂肚。但是，尚熙并不知道的是，此刻的他已经落入了一个由欲望和仇恨编织的圈套之中，如果不奋力挣扎，他将永远的被黑暗吞噬。