西布鲁克高中的学生艾迪森和泽德持续冒险，他们萌芽的爱情受到狼人到来的威胁。

旅美华侨航夜钜子唐才树携新当选的华埠小姐萝拉（康家珍）赴某国，与该国的皇族之子举行文定之礼，途经台湾顺道访国三天，下榻某观光大饭店。青年梁新彤（谷名伦）刚从新闻学校毕业，就职某报社的实习记者，奉派采访萝拉新闻，计画抢先独家刊出，采访主任鼓励若能顺利完成任务，就能升为正式记者。梁兴冲冲返家抵寓所时，见一蓬发垢面身着睡袍已呈醉态之女郎，瑟缩坐于大门口，状甚可怜。即将女郎扶至室内暂避风寒，等她清醒後，送其返家。第二天唐才树发现该女失踪大为震惊，因碍于颜面未公开发表新闻，只秘密聘请私家侦探寻访，并将事先安排之记者招待会，宣布延後举行。梁新彤因前一晚受该女郎骚扰，一觉醒来以为已错过预定之记者招待会，心中十分气恼，全部归罪为该名女子，少女默然忍受，新彤只得杜撰采访经过，搪塞了事，因赶往交稿就电话联络妹妹新兰（林青云）来寓所照料。新兰误认少女为哥哥的密友，肆意调侃，经女解释之後，才知道误会，二人年纪相仿谈笑投机，渐成莫逆，新兰乃邀共同参加男友的生日舞会。唐才树等人忧心忡忡，因唐女已失踪一日一夜，迄今消息全无，记者招待会又需改期，若至晚上仍未寻获，明天只得公开发表失踪消息，登报寻找。

16世纪中叶，我国新疆境内的叶尔羌汗国王子阿布都热西提汗在继承了父王赛依德汗的王位后，平定了战乱，统一了汗国，使民众得以休养生息，安居乐业。汗国的经济、文化也因此得到了空前的发展和繁荣。民间艺人马合木提与女儿阿曼尼萨罕相依为命，并和被逐出宫廷的乐师乌麦尔结为知己。在共同生活的岁月中，阿曼尼萨罕拜乌麦尔为师，学习诗文和乐理知识。几年后，聪颖过人、有着非凡音乐天赋的阿曼尼萨罕，不仅精通了诗歌和韵律，还出落成了一个绝色的美女。一天，汗王微服出游，巧遇阿曼尼萨罕，不禁被她的美貌、歌声及渊博的诗文知识所吸引，不顾王后及以右大臣为首的众臣的反对，毅然将阿曼尼萨罕接进宫中。在宫中，阿曼尼萨罕经受封建保守势力、居心叵测的右大臣及王后的种种歧视和陷害，倍受磨难。但阿曼尼萨罕并没有因此颓唐下去，仍以坚定的信念，在老师乌麦尔的帮助下，历尽了种种艰难，将散乱于民间的木卡姆乐曲收集、整理、汇总成章，辑编成十二木卡姆套曲，使木卡姆音乐成为不朽的篇章，为维吾尔族的古典音乐作出了巨大的贡献。然而，乌麦尔却惨遭伊善、右大臣的毒手。阿曼尼萨罕也在汗王出征讨伐叛乱期间，郁郁寡欢、忧忿交加，最终病逝。但是，具有艺术文献价值的十二木卡姆套曲却深受人民喜爱，被后人一代一代传了下来，阿曼尼萨罕也因此成为人们有口皆碑的传奇人物。

貌美村姑金小芳（李菁）勇敢機智，樂於助人。一日小芳到郊外邊歌邊摘橘柑，惹來七八個阿飛調戲，幸她及時召來村民，把眾阿飛趕走。事後小芳得知那群阿飛原是鉅富唐家大少爺唐尼（康威）的朋友，惴惴不安。唐尼欲代眾阿飛出頭，設計將小芳騙來，加以報復。小芳情人大海（凌雲）及時趕到，救出小芳，但二人寡不敵眾，形勢危急……