昌福(刘在明 饰)和泰仁(刘亚仁 饰)表面上以卖菜为生，实际上两人还有另一个活计，就是为黑道组织提供杀人场所以及处理尸体，一日像往常一样在处理尸体的两人被组织中的金室长(林姜成 饰)胁迫，去接管一个被绑架的11岁女孩初喜(文胜雅 饰)，两人平静的生活随即被打破，事情开始向着他们无法控制的方向发展…

在这部属于原一男极端个人的记录片开始，导演表明他拍这部片子就是要尝试解决他和前情人武田美由纪之间的感情问题，这个武田美由纪也是他们孩子的母亲，同时也是一个双性恋的女性主义者。这一表白暗示着原一男因为武田美由纪而感觉困扰，需要将之作为魔怪驱除。此外，导演和他目前的情人小林佐智子（现在为制片人）一起工作的这部电影，想要进一步展示的还有，描述了一个罕见的、毫不畏惧地迎面复杂生活的女人。影片没有从杂乱不堪的生活中躲开，相反是纵情其中。武田美由纪允许原一男和他的镜头以一种令人吃惊的通道进入她的生活，完全赤裸裸地剥开自己，一种赤裸也是一种象征。影片呈现出复杂而深长的意味，似乎影片很明显是关于片中的这个女人，但也是关于导演原一男自己，他明白自己的一部分和武田美由纪密切相关，可是她，并不关心原一男或观众会怎么看她，她似乎不感兴趣被描述为一个被怜悯者。她无数次对原一男和他的镜头直接表达她的愤怒，并因此走开，这种愤怒和生气是捉摸不定、反复无常的，也是一种美丽和非常生动的场面。这部电影如同小川绅介早期电影一样，是日本记录片发展进程中的一个里程碑。它们之间的区别是，小川的记录片是有关社会主题的集体电影制作，而原一男的这部电影则是代表了一种朝向个体的彻底转向。

故事发生在九十年代的广州，阿喜婆（潘予 饰）的儿子和儿媳因为工作十分繁忙而无法照顾年迈的她，于是，两人决定请一名小时工。阿喜婆独居多年，性格非常的古怪和刻薄，她并不相信那些来到她家的陌生人，在接连气走了两个小时工后，姗妹（白雪云 饰）来了。姗妹出生在穷困的家庭之中，只希望能够通过双手勤勤恳恳的劳动挣一笔小钱，回老家开一间小店。善良单纯的她虽然也遭到了阿喜婆的刁难和苛责，但她并没有怨恨阿喜婆，而是更加尽心尽力的去满足老人的要求。随着时间的推移，阿喜婆渐渐的离不开这个可爱的姑娘了。为了给儿子减轻负担，阿喜婆决定搬去老人院住。

“多元信仰私立高中”是一所真正的“混球高中”，英语老师沾染性病后全班落荒而逃——因为学生之间混乱的关系让每个人都感到杯弓蛇影，而这不过是混球高中乱象的冰山一角。因学生不认可韩国文化的老师大感内疚，要求女生们殴打自己上演了教室SM的好戏；被贫穷小鬼附身的贫穷少女（金玉彬 饰）要靠出卖身体赚钱，母亲则落入了直销骗局，贫穷少女深深迷恋来自瑞士的学生安素尼（朴镇宇 饰），可后者完全无视她；班中唯一的处男——独眼龙却有一个美艳的弟弟“双眼”，安素尼对双眼一见钟情，可是始终不能突破性别的障碍，陷入了痛苦的单恋。贫穷少女因无力偿债被介绍给异装癖的黑道社长，二人居然结为亲昵的姐妹，一次出游时，他们被性爱教徒绑架，贫穷少女被迫热舞，在视频上传网络后意外大热，这令安素尼开始留意她……