拉亚（佛罗伦斯·珀 Florence Pugh 饰）和哥哥扎克（杰克·劳登 Jack Lowden 饰）生活在一个美满而幸福的家庭之中，兄妹两人之间的感情也十分要好。父母对兄妹两人最大的期望就是他们有朝一日能够参加WWE比赛，让这家人想不到的是，他们的梦想竟然有朝一日成真的。WWE的教练哈奇（文斯·沃恩 Vince Vaughn 饰）邀请拉亚和扎克去参加选拔赛，在比赛现场，两人遇见了他们的偶像巨石强森（道恩·强森 Dwayne Johnson 饰）。比赛结果出来了，拉亚被选中，而扎克不幸落选。就这样，拉亚改名为佩奇，前往弗罗里达州开始了训练，可是，高强度的练习和个性迥异的队友们让拉亚感到非常的不适应，甚至萌生了放弃的念头。

阿娟（大昕 配音）的父母在大城市打工养家，他留守在故乡，因为孱弱的体格和怯懦的性格常常遭到旁人的欺负。一次偶然中，阿娟邂逅了和自己同名的舞狮少女（秋木 配音），少女飒爽的英姿和如雷贯耳的话语激起了阿娟对舞狮这项传统活动的兴趣，他打算参加舞狮大赛来证明自己的能力，很快，阿娟的好友阿猫（大雄 配音）和阿狗（郭浩 配音）也加入了这个计划之中。可是，舞狮哪有这么容易学，为了拜师，阿娟一行人找到了开鱼铺的咸鱼强（李盟 配音）。咸鱼强虽然现在活得窝囊，但曾经却是舞狮比赛的冠军，三个少年蓬勃的朝气和真挚的眼神打动了咸鱼强，重新唤醒了他对于舞狮的热爱。

依傍大海的美丽小镇恒春上，音乐梦想在台北遭受打击的年轻人阿嘉（范逸臣）冷眼旁观着一切。虽在民代主席后父的帮忙下成了代班邮差，信件和邮包却被他乱堆在房间，而对一个寄自日本的无法送至的邮包，他也没按老邮差茂伯（林宗仁）的吩咐将之退回，而是私自拆阅查看：里面除一张泛黄的少女照片，是几封写于60年前的信件。其时日本在二战中战败，在台日籍教师（中孝介）随日军撤退时遗弃了相约私奔的女友，归日途中，他将爱意和悔意化为文字，但信件直到去世才被其女儿代为寄出。在台湾留学、工作的日本女孩友子（田中千绘）有心成为模特，却被认为形象过时只能做负责日本超级“疗伤歌手”中孝介（中孝介）在恒春的演出事宜的公关。按惯例，中孝介演出之前会有乐团暖场，友子原本联络了日本某乐团，但民代坚持用本地乐团，友子无奈与包括阿嘉在内的几个年龄、工作、个性都有较大差异的当地音乐爱好者——因意外事件失掉幸福生活的交警（民雄）、暗恋老板娘的小店伙计水蛙（夹子小应）、早熟的小女生大大（麦子）等——成了工作搭档。由于阿嘉之外的几人全无舞台表演经验，临时组建的乐团时有矛盾发生，友子常被气得火冒三丈，最有经验的阿嘉气她最甚。屡有调整的乐团成员——茂伯、兜售客家小米酒的马拉桑（马念先）先后取代贝斯手加入乐团，一直不顺的排练，中孝介来台的日子越来越近，对阿嘉彻底失望的友子决定放弃在台的工作回日本，但两人已在摩擦中生出感情。不久友子在阿嘉房间看到那些60年前的信件，完全被美丽的爱情故事打动，叮嘱阿嘉一定要将信件送至当事人手中。双方虽没开口表白，但爱情的力量无疑是巨大的，阿嘉因为友子重新拥有了追求音乐梦想的勇气。中孝介演出即将开始之时，信件主人的地址被找到，阿嘉也被友子告知她已接到日本唱片公司的工作邀约。

儿童美术展览会开幕了。突然来了一 辆黑色轿车，里面钻出两个造型奇特 的漫画人物——“帽子”和“棍子” 大人。顾名思义，这两位是整人能手 。果然，他们踏进展览厅，一看陈列 的作品极为恼火，立即大肆糟踏，有 的被打上“×”，有的踢倒在地，有 的翻了个身……展览厅内的作品都遭 到“帽子”和“棍子”两位大人的猛 烈攻击，无一幸免。于是，他们把展 览会给封了，不准参观。随后，两位 大人马上用电话向上级报告了他们的 战果。夜深人静，展览厅里忽然热闹 起来。画中的人物和动物都活动起来 了，他们自己动手，利用各自的特长 ，把展览厅里的全部画稿修复一新。 这时，有一个画中的坏蛋趁大家不注 意时，偷偷溜出展厅，到办公室向两 位大人告密。当“帽子”和“棍子” 闻讯再次赶到展览厅时感到非常诧异 ，因为画幅中的每个人物早已有所准 备，他们与“帽子”和“棍子”进行 了激烈的战斗。由于画中人物团结一 致，两个坏家伙被打得落花流水，终 于在一个爆炸声中彻底完蛋。黑夜过 去了，迎来了新的一天，儿童美术展 览会重新开放，参观的儿童观众更加 兴高采烈。