在北京远郊的一处石山上，有一群来自东北的农民工，常年在这里从事开采石头的工作。老曹小曹老余老张便是其中的一支。冬天来了，他们将这一年最后一块石头从山上开采出来，再用锤子錾子把之分成小块滚下山去。小曹的媳妇----这座山上唯一的女性也是他们的厨师将先行回家，二人乘坐车的空闲游玩了天安门广场，他们看到了自己作品----广场上的石头地板。新的一年他们再次来到山上，开山凿石。春天来了，冰雪融化，一块巨大的石头也被从山上开采出来，然而石头的质量不好，化为乌有。专门来为大家做饭的老余的妻子不幸检查出子宫肌瘤，住院治疗。昂贵的手术费花去了老余去年一年的收入，希望又回到零点。《石山》导演阐述：在我的眼中，这里是一个危险丛生、随时都有可能发生意外的地方，同时，这里也是一个失衡的世界——枯燥、单调、弥漫着整座石山。人们每天只有三件事，吃饭、开山、睡觉，日复一日，没有变化，而惟一变化的是日月星辰。这样充满对比的原汁的生活，构成了某种浓浓的、艰涩的诗意，使影像在这里真正的派上了用场。在与这群开山工相处的日子里，我不断真切地感受到他们对周围世界的认知、判断、逻辑，体会到他们对待生活的态度与方式，也感触到他们内心的矛盾与卑微春去春来，花开花落，石山依然坚硬的挺拔在那里，使那里的人们显得更加的渺小、脆弱 ……

上世纪30年代，凭借空中飞人而闻名遐迩的上海常福马戏团正四处巡演，其间状况不断，全靠当家人沈师傅（午马 饰）和众位徒弟、女儿齐心协力方度过一个又一个难关。在一次演出中，日寇的飞机投下颗颗炸弹，炸毁了马戏团的所有设施。团员们虽然侥幸逃生，然而国难当头，只得各自奔前程。沈师傅带着大女儿丁梅（李莉莉 饰）、二女丁兰（温碧霞 饰）、三女丁菊（胡樱汶 饰）、大女婿义天（林威 饰）以及几个小徒弟南下，准备投奔在那里的弟弟。顽劣的徒弟乐义东（元彪 饰）也尾随前来。覆巢之下安有完卵，他们所要依靠之人也各遭各难。义东等人只得瞒着师傅在街头卖艺，由此结识了正直的警察队长唐发（甄子丹 饰），也遭遇着颠离世道的种种不公……

故事描述西班牙内战后被放逐的游击队首领，在二十年后终于让故国的警长利用其孝心诱骗回国加以围杀。

An offbeat, episodic film about three friends, Paul, a shy love-seeker, Lloyd, a vibrant conspiracy nut, and Jon, an aspiring filmmaker and peeping tom. The film satirizes free-love, the Kennedy assassination, Vietnam, and amateur film-making.