音乐天分超凡的男孩裕翔（黄裕翔饰）弹得一手好琴，却天生失明。他坚持不参加任何比赛，只希望能拥有像普通人一样的生活。他第一次离家北上念书，遇见热爱跳舞却因故被迫放弃梦想的女孩小洁（张榕容饰）。裕翔能“看见”世界上不被旁人看见的美丽，从未放弃过这个世界。他就像一缕温暖的逆光照进了小洁冰冷的内心，而小洁则带领着裕翔经历了他从未尝试过的冒险。两个看似永不会相交的灵魂，却成为彼此遗失的那份力量。两人身后的那道耀眼的逆光，正温暖着、鼓舞着他们向梦想展翅飞翔。本片改编自真人真事，男主人公黄裕翔本色演出。女主角则由台北电影节、亚太影展双料影后张榕容饰演，两人延续前作的绝佳默契，演绎了一段好友之间互相鼓励、勇敢逐梦的历程。导演张荣吉凭借此片荣获2012年第49届台湾电影金马奖最佳新导演奖，女主角张榕容荣获2012年第49届台湾电影金马奖最佳女主角提名，男主角黄裕翔荣获2013年第7届亚洲电影大奖最佳新演员提名。

90年代初发生在南方艺术大学美术系的一段青春轶事。在浪漫又残酷的青春岁月里，现实生活交织着艺术追求，理想抱负，在刘健式黑色幽默的表达之下，展现出一幅不一样的青春画卷。

某小学女出纳胡萍萍贪污公款三十多万元被判处死刑。 在上诉期间，胡萍萍心神不定，忽而要求上诉，忽而放弃上诉，于此同时，她又被查出患有严重的性病。雪上加霜的打击使得胡萍萍在住院期间挑脉自杀，幸被及时发现免于一死。这一系列的事情让检察官周秀云觉得扑朔迷离。根据种种迹象她展开了深入的调查，却发现案中有案。 原来胡萍萍在一个偶然的机会，结识了一个自称是高干子弟的潇洒男青年唐宏波，唐宏波风流倜傥，出手大方，经常带胡萍萍出入高档娱乐场所。胡萍萍情迷心窍，对唐宏波死心塌地，言听计从。当唐宏波骗其做生意资金周转不灵，要她从所管的现金中挪出几万作周转时，愚昧无知的胡萍萍竟天真地把学生的伙食费“借”给唐宏波。而唐宏波得钱后便大肆挥霍。一次、两次……痴情不移的姑娘胆子越来越大，唐宏波也瞅准了胡萍萍性情软弱、爱慕虚荣的个性，用花言巧语从胡萍萍手中敛取了大量现金。终于东窗事发，胡萍萍贪污案被立案审查。在法庭上，胡萍萍对罪行供认不讳，并隐瞒了赃款的真实去向，从而被判死刑，唐宏波却逍遥法外。 胡母得知这一消息后，痛不欲生，到处奔走借钱为女儿退赔。而无知的胡萍萍却放弃上诉，还妄想着唐宏波会来还钱退赔，为她减轻刑罚。潜逃在外的唐宏波无动于衷，根本不管胡萍萍死活。胡母终因悲急交加，自杀身亡。胡萍萍得知母亲以死相劝的消息后悲痛万分，终于道出了赃款的真实去向。在检察官们的努力下，上诉前一天唐宏波被捉拿归案，挖掘出个中内幕，胡萍萍得以改判，而作恶多端的唐宏波也咎由自取，得到了应有的下场。检察官周秀芸挽救了一条年轻的生命，在陪胡萍萍姐姐、姐夫探监时，她欣慰地笑了。

1930年代的上海，在同一间工厂做工的世钧（黎明）和曼桢（吴倩莲）成为恋人。曼桢早年丧父，姐姐曼璐（梅艳芳）为了养活一家老小，心痛离别恋人去当舞女赚钱，最终嫁给了有妇之夫祝鸿才（葛优）。世钧收到告急家书回到南京，方知家人召回只为让其成亲。因为性格上的软弱，也因久等不来曼桢的书信，世钧最终迎娶了他并不喜欢的门当户对的翠芝（吴辰君）。上海这边，不能生育的曼璐为保全自已的地位，设计令曼桢怀上了祝鸿才的孩子，葬送了曼桢与世钧的爱情。曼璐死后，曼桢为了孩子委身祝鸿才。两个有缘无分的人就这样错过情缘。