北宋年间，丐帮帮主乔峰英雄侠义，受武林拥戴，却突遭指认为契丹人而众叛亲离。追寻身世，寻找仇人途中，乔峰与慕容家婢女阿朱相识相知，情愫互生。二人历经聚贤庄、雁门关、镜湖风波，直至阿朱因马夫人设计被乔峰错杀，乔峰终查出一切皆是慕容复为复辟燕国的阴谋，乔峰手刃慕容复，随后带着阿朱的遗愿孤身前往塞外。

最近发生了三起连环杀人事件。警方组成了专门的小组调查事件，刚复职不久的女警察素英（宋允儿 饰）与新人警察贤基（李东旭 饰）被安排在这个小组里。素英发现了当中一条重要的线索，便是三名死者本来就是朋友，都跟一名叫玟贞的女孩有关系。因此，素英针对受害者周遭的人调查起来，当中同是所有受害人朋友的医生东民（李忠洙 饰）嫌疑最大。令人意外的是，连东民也被杀死了。就在第四起案件的现场，有关玟的线索又出现了——这次发现了玟贞的网页。在不断的调查中，素英发现玟贞跟这些受害者是见过面的，而她就在10年前突然失踪了。素英与贤基到了玟贞曾经生活过的地方，村民们告诉他们在海边一个废旧仓库里经常出现一个少女的鬼魂，令村民们害怕不已。自村庄回来后，素英竟然每晚都梦见一个少女，不知是人是鬼……

傅庄位于汉口上游，富翁傅柏仁的女儿秀娟与教师刘铁生相爱，但傅柏仁却为了巴结县长把女儿许配给了乡长儿子李和卿。长江水位上涨，傅柏仁不但拒付征收来的修堤捐款还举家搬到了汉口，铁生率领众人修堤坝，傅柏仁却在汉口假冒赈灾代表私吞赈灾款。汉口遭遇水灾，铁生救起一个女子素贞，素贞从此便住在了傅庄，她常为修堤的村民们送饭。不久，铁生生病误将素贞当作秀娟，秀娟看到两人相拥非常气愤。铁生率众人搬用傅柏仁盗用赈灾款购买的木材水泥抢修堤坝，傅柏仁看到后很震怒，他本想阻止时却被冲入了洪水中。1933年，明星推出了第一批“左翼电影”，其中《狂流》被称作“左翼电影”的第一声。夏衍编剧，程步高导演，胡蝶、龚稼农等当时明星公司最当红的演员主演，影片讲述在长江大水灾中，一位小学教师与当地官宦抗争，带领乡民抢险的故事。本片被誉为是左翼电影的开山之作。

歌女小兰与盲母靠街头卖唱度日，生活艰难。青年白龙曾因驾车撞人入狱，出狱时听到小兰在唱《街头月》。小兰的歌声十分动听，白龙很感动，将身上所有的钱都给了盲母。一个流浪儿将钱抢走，盲母拼命争夺受伤，白龙将钱追回，二人交往渐多，互生好感。电台举办歌唱比赛，白龙鼓励小兰参加，听了小兰的试唱，电台执事十分高兴。小兰回到家中，盲母疑心她在外不轨，小兰负屈离家出走与白龙纵酒。白龙酒后驾车再次撞人入狱，小兰去参加比赛，却昏倒当场……