第二次国内革命战争期间，国民革命军第二十一军吉鸿昌（达奇 饰）部，奉命剿共。近日士兵开小差现象严重增加，吉鸿昌百思不得其解。在一次演兵场上审问叛逃原因时，曾经忠心耿耿的老部下（张冲霄 饰）道出原委，那就是不想再剿共。吉鸿昌闻言，思虑良久，他决定乔装进入苏区考察。苏区党代表周光远（左夫 饰）从吉鸿昌坐姿上识破他军人身份，并与他进行推心置腹地讨论，同时亮明共产党的政治主张，吉鸿昌听罢茅塞顿开。一二八事变爆发后，被蒋逼出国门考察的吉鸿昌愤然回国抗日，蒋却诱逼他反共，吉鸿昌怒不可遏，毅然加入共产党。不久，吉鸿昌因伤被捕，诱降不成，蒋介石向他伸出了魔爪......本片获第三届百花奖最佳影片、最佳编剧奖。

对婚姻怀有恐惧感的漫画家杰克．李蒙，在一场单身狂欢舞会中因为酒醉而糊里糊涂地娶了从蛋糕中跳出来娱乐宾客的金发美女维尔娜．丽丝。当他清醒过来之后，便想尽办法要摆脱这个妻子时，维尔娜．丽丝真的不见了，所有人都认为他就是凶手。

在一个晴朗的日子里，宁静的后院中史派克和儿子泰克头戴厨师帽，正愉快地聊天。史派克准备为儿子做顿烤肉，他准备好一应器具与食材，从最初倾倒汽油、点燃煤球工序做起，虽然状况不断，不过史派克还是充满喜悦地为儿子示范这一切。就在这时，那对冤家汤姆和杰瑞又吵吵闹闹地跑了过来，杰瑞仓皇之中钻进了煤球袋子里，汤姆则不管不顾一通翻腾。好不容易赶走老猫，史派克又无意间将滚得全身漆黑的杰瑞扔进炉子，烫得小老鼠嗷嗷直叫。看来，这对父子的烤肉计划将要泡汤了……本片是汤姆和杰瑞系列第104号作品，也是首次采用全新开场和结束卡（猫鼠一左一右站立）的一部短片。

一个星期天的下午，交通队和医工队进行一场足球决赛，这场精彩的球赛，吸引了许多球迷。不少微型汽车司机是球迷，领导上为了满足乘客们的要求和司机们的爱好，同意让他们将观众送到球场之后，进去看球，等散场后再将观众送回市区来。一位球迷司机好不容易才弄到一张入场券，回了一趟家，就兴冲冲地驾驶着微型汽车出发了。半路上来了三位乘客，球迷医生和他的妻子，还有一位是胖球迷。到了球场以后，球迷夫妇就在门口等候退票，球迷司机却发现入场券不见了，焦急万分。球迷司机的儿子小球迷买了两张球票。后来知道爸爸已经有票，就将多余的一张球票转让给球迷医生的妻子。他们正要进场时，球迷司机发现了儿子，一把抢去了儿子的球票，小球迷十分泄气，球迷司机虽然渴望看球，到底心疼儿子，还是让儿子进场去了。球赛即将开始，许多没有入场券的球迷都在场外听广播，球迷司机和球迷医生一边等退票，一边却为球队的胜负议论起来，争执不下，一同去问检票员，球赛还没有开始，检票员也无从答起。球迷司机和球迷医生又拥人等待退票的人群，坚持不懈地寻求退票。球迷司机在忙乱中把球迷医生妻子的电影票当作球票，球迷医生又误把司机手上的电影票当作球票买了回来，闹了不少笑话。球迷司机的妻子在家中吃饭，发现了球票，原来是球迷司机粗心大意将球票掉进了面团里，司机的妻子到球场去送票，没找到司机，却被挤进了球场去看球。突然，一只足球从场上踢了出来，球迷司机原想把球踢进去，不料一脚误将球踢到河中，虽然他不大会游泳，但觉得有责任将球捞上来，急忙跳下河去，喝了不少水。球迷医生见义勇为，从桥上一纵而下，将球迷司机和足球都救上来。胖球迷久等同伴不来，多了一张球票，退给了球迷医生，球迷司机万分羡慕地看着球迷医生和他的妻子进去看球。球赛进行得十分激烈，门口来了一位老太太，因为她女儿要分娩，到球场找球迷医生接生。球迷医生正看得入迷，忽见“李医生请出”的牌子，因看台十分拥挤，他情急生智，越墙而下，又闹出一场笑话。球迷医生和老太太回去接生，将票根送给球迷司机，球迷司机正欲进场看球，发现球迷医生找不到车子回去，他毅然放弃了好不容易得到的看球机会，将球迷医生和老太太送去接生。产妇平安地产下一对双胞胎，球迷医生又坐着球迷司机的车赶回球场，球赛已经结束，这时球迷医生的妻子和球迷司机的儿子都买来了下一场的入场券，这两家球迷成了好朋友。