外号“刀不留人”的何丽君参加桂王府一年一度的擂台比赛，与其他三人同为王府所用。陈若愚与唐青云为义侠，发现每次王府擂台过后，总会出现大劫案。二人夜探王府，却身陷王爷的天罗地网。唐身上的宝剑令何与王爷惊讶，何因此决定放走二人。陈气唐对其隐瞒身世，二人纠缠之际，发现何跟踪到此，遂将其击退。何回府，无意中发现王爷正是其追查已久的孙天尘，孙要何与众人血劫曹家庄。陈、唐二人在追查王府的过程中，多次与何相遇。唐、何二人渐生感情。何多次对唐“刀下留情”并对其坦承她所查得的事情真相。陈却不满何之所为，力阻二人发展。

昭和二十二年，北海道岩内某当铺一家三口被人杀害，店铺遭到焚毁。不久台风来临，行驶于津轻海峡的曾云号沉没，500多人丧生。警方在核对海难死者身份时，发现两具不明身份且伤痕可疑的尸体。经调查，得知二人系网走监狱的刑满释放人员沼田（最上逸馬 饰）和木岛（安藤三男 饰），失踪前曾与一名叫犬饲多吉（三国连太郎 饰）的人在一起。函馆警察弓坂（伴淳三郎 饰）直觉此案与犬饲有关，但犬饲犹如人间蒸发一般，此案最终不了了之。十年后，妓女杉户八重（左幸子 饰）和一名男青年的尸体从海中打捞上来，警察味村时雄（高倉健 饰）判定二人并非自杀，男青年的主人——实业家樽見京一郎则拥有重大嫌疑。随着调查深入，那起沉疴十年的悬案也一同浮出水面……本片根据水上勉同名推理小说改编，此后曾三次搬上电视荧幕。影片荣获1966年蓝丝带最佳剧本奖、1966年电影旬报最佳男主角奖（三国连太郎）、1966年每日电影奖最佳男主角、最佳女主角（左幸子）、最佳导演、最佳剧本和最佳男配角（伴淳三郎）五项大奖。

美幸和夏实分别完成一年的研修重返墨东署。跟著，区内接连发生多宗案件。先有葵双叶和赖子发现一批数量庞大的鎗械，继而发生交通灯神秘故障以及电话线不通的意外。后来，眾人在一次捣破走私鎗械交易的行动中发现一隻光碟，可是，其中的资料却无法开啟。那时候，一名神秘人致电墨东署他在隅田河的桥上放置了炸弹……！

富家女松村伊都子（池内淳子 饰）生日之夜怪事连连，切蛋糕伤到手指、停电、沉寂已久的电铃骤然响起、鬼魅的身影。其父重胜（中村虎彦 饰）在楼上竟发现失踪二十年之久的妻子美和子（三原叶子 饰），令他难以置信的是，美和子仍保持着二十年前的年轻容貌。次日伊都子与在《东京时代》担任记者的未婚夫大木民夫（和田桂之助 饰）参加画展，偶然发现一幅不知名画家的作品，画上的女子和母亲一模一样。不久，关东宾馆发生离奇杀人事件，而那幅画也被送到松村府邸。失忆的美和子受到画作刺激，回想起了失踪的始末。原来，这背后竟有一段延续上百年的姻缘……