此条目为小原弘念何三木章雄编导的音乐剧。1987年首次在宝冢初演。故事发生在1930年的英国，赫尔府的伯爵去世了，临终前，他表示自己有一个流落在外的私生子，如果此人是忠贞贤良之士，便由他来继承他的遗产。玛利亚公爵夫人（邦夏树 饰）和伯爵的老友约翰（久世星佳 饰）找到了 律师巴切斯特（汐风幸 饰），委托他去寻找这名私生子。很快，一位名叫比尔（天海祐希 饰）的男子浮出了水面，他正是巴切斯特要找的人。然而，比尔自小成长在贫民窟中，行为和德行都差强人意，玛利亚坚信可以通过教导引导比尔重回正道，而约翰对此却不敢苟同。比尔在贫民窟有一位相恋的恋人莎莉（麻乃佳世 饰），比尔声称，如果不能和莎莉结婚，他将立刻返回贫民窟。

阴兆时（石挥 饰）是一名铁齿铜牙，格外有正义感的律师，他的好友魏卓平（石羽 饰）是孤儿院的院长，虽然拥有一颗金子般善良的心，性格却十分的软弱怕事。富豪金焕吾（李健吾 饰）觊觎孤儿院绝佳的地势，想要买下这块地作为他屯集走私货品的仓库，刚开始魏卓平坚决不肯，但无奈他有把柄落在了金焕吾的手中，最终只能就范。没有了孤儿院，可怜的孩子们又一次流落街头。阴兆时得知此事非常的愤怒。没过多久，金焕吾走私的事情败露，仓库被封，孤儿院又回到了魏卓平的手中，但是金焕吾觉得自己这次马失前蹄是阴兆时搞的鬼，他发誓要报仇。

建筑师托尼（梁家辉 饰）的个性十分木讷老实，以至于他暗恋同时艾琳（陈雅伦 饰）多年，却总也鼓不起勇气表白，更糟的是，艾琳已有一位感情亲密的男友，托尼的单恋似乎注定不会有结果。一次偶然中，托尼被猛鬼缠身，索性得到名为嘉嘉（关之琳 饰）的女鬼相助才得以脱身，也正因为这件事，托尼拥有了能与嘉嘉心意相通的特异功能。得知了托尼的苦恋，热心的嘉嘉决定帮他一把，一番波折之后，艾琳终于离开了男友，投入了托尼的怀抱，可是，直到这时，托尼才发现自己其实早已经深深的爱上了嘉嘉，无奈人鬼殊途，无法承受分离之苦的托尼竟然决定殉情。

慶長五年九月、関ヶ原の合戦で西軍豊臣方は惨敗に終った。作州宮本生れの郷士の伜、新免武蔵と本位田又八は野望を抱いて西軍に加わったが傷ついて、もぐさ家のお甲とその養女朱実に救われた。この母娘は戦場荒しを稼業とする盗賊だった。ある日、お甲の家を野武士辻風典馬の一隊が襲った。武蔵は典馬を殴殺し、又八は手下を追いちらした。そんな二人にお甲の誘惑の手がのびた。又八は許嫁お通を忘れお甲とともに姿を消した。宮本村に向った武蔵に、豊臣方残党詮議が厳しく、武蔵は人殺しを重ねつつ、故郷に向かった。武蔵召捕りのため姫路役人青木丹左衛門が村の七宝寺を本陣として采配を振っていた。その頃、お通のもとに又八からの縁切状が届いた。又八の母お杉婆と権六叔父は、又八の出奔を武蔵のせいにして武蔵を恨んでいた。七宝寺には沢庵坊主が居候していた。農繁期の盛りに百姓達は武蔵召捕りのためにかりだされた。みかねた沢庵はお通と二人で武蔵を生け捕りにしてきた。同じ捕るなら仏の慈悲という沢庵の言葉に武蔵は剣をすてた。だが、沢庵は境内の千年杉に武蔵を吊るしあげた。そして人間としての道を諄諄と武蔵に説いた。沢庵の大きな心を知らないお通は武蔵を哀れに思い、一夜、武蔵を助け共に宮本村をのがれた。武蔵は、囮として捕えられている姉を救出せんと日倉の牢に向ったが、姉は沢庵に救われていた。沢庵は武蔵を、姫路の白鷺城に連れていった。そして天守閣の開かずの間に武蔵を残し沢庵は去っていった。強いだけの武蔵に学問を習わせようというのだ。ここを暗黒蔵として住むのも、光明蔵として暮らすのも武蔵の心にある、という沢庵の言葉に、武蔵は学問にうちこんだ。この一室を母の胎内と思い生れ出る支度にかかろうと決心したのである。一方、お通は花田橋の竹細工屋喜助の店で武蔵が出てくるのを待つことになった。宮本村では、権六叔父を供に連れたお杉姿がお通成敗の悲願をかけて旅立った。