本片剧情内容则采用回忆倒叙的方式，叙述美女贝儿回忆当初到城堡当囚犯时的第一个圣诞节，贝儿唤醒了城堡失去已久的欢悦感觉，使得城堡重新享受圣诞节庆的温馨，终于也让野兽重新体会人生的光明面，抛弃自私自立的心理，贝儿与野兽才彼此相知的情形。本片除电影原班人马演出之外，还多了三个新角色，包括名叫安吉利的圣诞树饰品娃娃、阴险的管风琴以及他的小跟班短笛等贝儿必须克服管风琴从中作恶，才能完成心愿使野兽重享圣诞节的欢欣。

舞狮在南方武馆非常流行，并自有其规矩，如果在舞狮中逾矩，则很容易引起武馆之间的争执。郑天寿武馆因舞狮遭到挑衅与陆正甫武馆结怨，另一武馆主黄麒英（谷峰 饰）与儿子黄飞鸿（刘家辉 饰）出面调停，却未起作用。黄飞鸿与郑氏武馆的王隐林（麦德罗 饰）互为好友，二人约定与第三方较量以便分出彼此武功高下，岂料王隐林之妹菊英（惠英红 饰）匆忙中造成误会，导致王隐林受伤，菊英又二话不说向洪飞鸿寻仇……这边的误会刚解除，陆正甫武馆的公子陆山豪用计将王隐林重伤，而陆正甫将之前打伤王隐林的精武门高手单雄（王龙威 饰）迎入武馆，图谋利用单雄的北派功夫打击黄麒英、郑天寿等武馆同行。此时黄飞鸿向陆正甫讨要说法，未知吉凶如何……

芬巴·麦克布赖德（彼特·丁拉基 Peter Dinklage 饰），一个一心只想安安静静过日子的普通男人，而他天生四尺五寸的矮小个头却格外引人注目。在众人的指指点点和嘲笑声中，芬巴只得避开人群，把所有时间和精力都花在研究各式火车上面。当唯一的好友过世，芬巴决定离开原本熟悉的环境，搬到纽泽西乡下朋友留给他的废弃火车库房独自生活。然而接二连三出现的意外访客，让原本希望离群索居的芬巴不情愿地开始了他的邻里生活。刚刚遭遇丧子之痛的中年女画家奥利维亚·哈里斯（派翠西娅·克拉克森 Patricia Clarkson 饰），健谈热情的热狗小贩乔·奥拉马斯（鲍比·卡纳威 Bobby Cannavale 饰），以及其他新朋友。渐渐地，在他们的温暖关怀下，拒人千里之外的芬巴开始敞开心扉，他的生活也在不经意间有了微妙的变化。

故事梗概：月晦风高夜，国舅府发生命案，周国舅名丧蒙面杀手。国舅爷遇刺，朝廷震怒，后宫总管太监孙值传旨，着左督御史方谨限期破案。方谨把查案的任务交给铁飞花时，委婉转达孙公公对铁飞花与七彩门关系甚密的猜疑。国舅的死，能让孙公公怀疑到铁飞花身上，铁飞花自然不敢怠慢。铁飞花请得尚方宝剑，带上柳儿直奔杭州大富杨智峰而来。铁飞花记得，不久前处理汪江洋汪公公时，七彩门四当家的双飞燕曾经说过，杭州大富杨智峰有可能就是七彩门门主曾同。铁飞花住进杨府，希望能在杨府守株待兔。入夜，黑衣蒙面人飞镖传帖，明言将在端午节那天取杨智峰性命。同时得到帖子的，还有杨府的后厨花二狗。花二狗将帖子呈送杨智峰，以此讨好，借机为杨智峰七夫人丽君的婢女采菱赎身。杨智峰顺水推舟，寻常人自然看不出什么破绽，但铁飞花却从中发现端倪。除了花二狗，杨智峰的贴身护卫赵蛟、帐房游先生，都值得怀疑。赵蛟和杨智峰的六夫人两心相许。六夫人一直希望赵蛟能替她血洗杀父之仇；游先生掌管杨智峰的来往帐款，深知杨智峰与杭州知府官盐私办的秘密。数天的静观其变，铁飞花断定，七彩门门主就在杨府，至于谁是曾同，铁飞花暂时还没有定断。接下来的几天，杨府先后发生几起离奇事件，先是杨智峰因过失伤人被提刑按察使陈清明抓走，然后是杨府发现七彩门的牌符，紧接着是西厂给铁飞花施压，目的是想把铁飞花赶出杨府。林林总总，纠缠缕析，铁飞花从杨智峰的障眼法中清醒地看到，行刺周国舅的幕后主使、七彩门门主就是花二狗、杨智峰、游先生中的一个。端午节，杨智峰、花二狗、赵蛟、游先生各怀心事。六夫人悬梁自尽，激怒赵蛟，赵蛟持剑直指杨智峰；花二狗为七彩门名册，致杨智峰于死地。铁飞花迟到一步，杨智峰倒毕一旁；花二狗咽气前，手指游先生的方向；赵蛟闻悉六夫人的死，悲愤自杀。一切似乎都已经结束，铁飞花突然想到游先生，中途将其截下，最终拿到七彩门名册。名册上赫然写着：七彩门门主：杨智峰。