20世纪40年代，上海正处于孤岛时期。各方势力犬牙交错，他们有姓无名，从不同的立场影响着历史走向。设在租界的76号特务机关，是听命于汪伪政府并服务日本帝国主义的邪恶机构。76号的主任何先生（梁朝伟 饰）巧舌如簧，粉饰太平，周游于日本特务机关长渡部（森博之 饰）和投机分子唐部长（大鹏 饰）中间，而他的微笑背后似乎别有深意。特务人员王先生（王传君 饰）和叶先生（王一博 饰）是一对听命于政治强权的好友，几具日本人的尸体，让他们的命运开始转向。承受不住革命的重压和死亡的威胁，原地下党成员张先生（黄磊 饰）突然叛变，他的变节使诡局走向激化。命运多舛，弃生向死，向死而生！

三年早知道 (1958)故事梗概根据马烽同名小说改编。 赵满囤外号叫“三年早知道”，有名的机灵鬼。他无论做什么事总先算算对自己有没有利。当全村合作化，别人问他人社不入的时候，他抚摸自己那匹健壮的大红马说道：“多咱我这匹马说了话，我就入社。”可是过了一夜，赵满囤突然牵着马入社来了。原来赵满囤的弟弟是人民解放军，他弟弟来信叫他人社，并说如果他不入社就把自己那份家产给入了社。寻思了一夜，自私自利的赵满囤算来算去不合算，如果和弟弟分了家，就是两条腿缺了一条腿了，他只好牵着牲口入了社。赵满囤虽然人人了社，可是心可没有入社。他在社里做饲养员，这本来是他的拿手戏，但因为他的私心太重，竞给自己的牲口吃小灶。叫社里的牲口啃起槽帮了。这件事被社长知道了，社长批评了他，并派他去赶车。哪知他不为合作社工作，却拉脚做起买卖了。社里派他进城拉肥料，他不但没有进城，反而用合作社买肥料的钱买了一对小猪仔，大家又对他进行了一次严厉的批评。赵满囤虽然是一把劳动能手，但是他的臭名远扬，所有的生产队都不要他，甚至连他的亲戚也不敢沾他了，这对他的确是一次很好的教育。最后还是社长去找他，分配他做打井工作，赵满囤高兴地接受了工作。这回赵满囤总会好好工作，不再犯毛病了吧?他却因偷偷贩卖红枣耽误了工作，又挨了一次批评。这次在社长和大家的教育与帮助下，终于认识到自己的错误，工作态度也积极认真起来。有一天，赵满囤看见关城社的二贵赶着一口种猪从门前走过，他想为合作社做件好事，把二贵请到屋里坐下，他偷偷地把种猪赶到后院为合作社的三口母猪配了种。赵满囤满以为自己不是为个人，而是为合作社做了一件好事，便向大家夸耀起来，哪知又挨了社长一顿批评。赵满囤在党的教育下，终于克服了自私自利的思想，并且被选为水利委员，在全村水利化运动中起了很大的作用，他把自己存在银行的钱全部取出来支援了社的水利建设，成为优秀的社员。从此，别人再叫他三年早知道，他面带隗色地说道：“别看我叫三年早知道，其实以前我什么也不知道，现在走了社会主义道路，我才真正地知道了。”

刘定坚（冯淬帆 饰）为节省成本将刘备（刘德华 饰）从车行解雇，岂料，刘定坚当年的情敌口水沾（黄霑 饰）携三个女儿阿贞（邱淑贞 饰）、阿敏（周慧敏 饰）、阿德（翁慧德 饰）和小姨子文文（张敏 饰）在刘的车行旁边又开了一家车行，不甘被抢生意的刘定坚随即雇佣失业表兄弟四人（成奎安、王晶、郑丹瑞、陈山河 饰），与口水沾的车行对抗。表兄弟四人颇为好色，虽然工资被刘定坚克扣，但每天创造“勾女”发明并且在刘备指导下向隔壁四女发动攻势的生活却也其乐融融。不久，黑道背景的同业以及心怀不轨的大老板向刘定坚和口水沾发难，令整日对峙的这两班人站到了同一阵线上……

導演在科技大學教學十年期間，看了千餘份學生成長告白，挑選其中三位學生故事，並邀學生一起拍攝製作，以混合紀錄、劇情重演、漫畫與歌舞形式等交替手法，呈現學生苦澀的成長歷程。影片除探討年輕學子複雜人際關係以及家庭與性別暴力外，面對新世代學生殘酷的青春，導演身為老師的自白中隱隱流露出純真不再之焦慮與感嘆。