讨债人弗兰奇和苏继续从事他们最擅长的事业——为他们的老板汤米追讨欠款，欠债人都是来自各行各业的狠角色。他们受命前往拉斯维加斯向一个有着复杂背景的赌场老板收债，这个老板碰巧是苏的前女友。同时，一个臭名昭著的毒贩正在追杀弗兰奇和苏，为死去的兄弟报仇。面对四面八方的危险，这对好拍档别无退路，只能拼死一搏。

警察童明松（祖锋 饰）负责调查一起车祸，大学生蚊子（常方源 饰） 意外惨死，童明松决定同哥们儿——喜欢蚊子的修车工秦枫（朱亚文 饰）一起调查事件真相。两人追查真相时牵扯出了中产阶级夫妻乔永照（秦昊 饰）和陆洁（郝蕾 饰），陆洁因为女儿在幼儿园的玩伴宇航，认识了她的妈妈桑琪（齐溪 饰），却在与其交往的过程中发现了丈夫的外遇……随着蛛丝马迹的层层披露，事情越来越蹊跷，童、秦二人发现乔永照、陆洁、桑琪都藏有不可告人的秘密。

Darkside Blues (Japanese: ダークサイド・ブルース, Hepburn: Dākusaido Burūsu) is a manga series by Hideyuki Kikuchi. The story has been adapted into an anime film directed by Yoshimichi Furukawa. The film was originally licensed by Central Park Media and then later licensed by ADV Films.The story involves the town of Kabuki-cho, home of a resistance faction called Messiah. In the futuristic setting, Kabuki-cho is one of the last places of freedom because the Persona Century Corporation has taken control of the majority of the Earth. Kabuki-cho is hence known as "The Dark Side of Tokyo". Furthermore, a mysterious stranger called Darkside appears to protect the citizens of Kabuki-cho.

柳生一族贼心不死，沿途派遣数队刺客截杀拜一刀父子，但最后悉数落败。这一日父子俩投宿旅店，一名叫松女子跑来寻求帮助，拜一刀（若山富三郎 饰）手刃前来追赶之人。闻讯赶来的妓院老板酉藏（浜木锦子 饰）索人，拜一刀拒绝，并甘愿替女孩受罚。严刑拷打并未使拜一刀屈服，反而使酉藏受到震撼。酉藏的主人三浦带刀（滨村纯 饰）因此拜托拜一刀刺杀其仇人猿渡玄蕃（山形勋 饰）。另一方面，得知消息得猿渡召集数百人兵马围杀拜一刀父子，父子俩与猿渡的军团在地藏原展开殊死拚杀……