笹木美代（志田未来 配音）是一名高中二年级女生，因为总是将自己真实的情感隐藏在心底，因此美代被周围的朋友们称作“无限大神秘人”，实际上，美代是一个非常在意别人看法，时时刻刻都在关心这周围人的女孩。美代暗恋着名叫日之出贤人（花江夏树 配音）的男生，但贤人对美代的态度却十分的冷淡。实际上，美代保守着一个秘密，她曾从一个神秘的商人手里得到了一个猫咪面具，只要带上这个面具，美代便可以变成猫咪。变成猫咪后的美代总喜欢前往贤人的家，因为她发现贤人对人类虽然冷漠，但是对猫咪却格外的亲热。美代越来越沉迷于以猫咪的身份和贤人待在一起。

影片讲述德川时期底层百姓所经历的残酷命运。父母身后欠下外债，弟弟又身染重病，少女由美（片山由美子 饰）被迫进入一家诡异的妓院。女店主阿龙（藤本三重子 饰）爱慕由美不可得，愤而在其身上安装贞操带，钥匙却被强暴了由美的弦造（林真一郎 饰）吞下。由美为拿回钥匙挖坟剖腹，事发后被处以火烧酷刑……雕秀（吉田辉雄 饰）与雕辰（小池朝雄 饰）是一对顶尖刺青师，雕秀被妓院老板陷害，获罪流放。雕辰则霸占雕秀女友阿玲，在其背上刺青。不忍受辱的阿玲服毒自尽，从长崎逃回来的雕秀发誓要跟雕辰决一胜负……

玉皇大帝悬赏征集计划，用以推动天庭的经济，一向以头脑精明著称的雷震子（郑中基 饰）在向玉帝递交计划书前被九天玄女揭发了雷震子30年前在凡间曾经出手帮过一个小胖男孩，使男孩没有误入歧途。雷震子以为会得到赞赏，但九天玄女告诉雷震子，当年他告诉小胖子丁当（谷德超 饰）只要有困难自己便会挺身而出。而此时长大后的丁当正面临生死大劫，如果雷震子不能履行当年的承诺，便会让竞选添上污点。雷震子自恃法力高强，决定下凡找到丁当并帮他度过危机，但情况并不想雷震子想象中简单。

平和な甘辛城に大事件が起った。城主栗乃団子の守の一人娘あんみつ姫が、十六歳の誕生日に自由にあこがれて城中から姿を消した。公儀から娘の成人調査があり、姫が不在だと跡目相続無しを理由にお家断絶になるというので、団子の守も渋茶の方も頭をかかえてしまった。一方、姫失踪を喜んだのは、お家乗取りを企む悪家老甘栗角之進だった。忠臣金鍔三太夫は腰元きなこと安部川に姫捜索を命じた。そのころ、あんみつ姫は旅回りの芸人一座にまぎれこんでいた。親分藤九郎や千鳥太夫は姫のお城言葉に手を焼いた。団五郎らはようやく姫をみつけたが、甘栗一派が買収した愚連隊ニガリヤ一家の邪魔が入り、またまた見失った。愚連隊に追われた姫はだんご長屋に住む浪人天堂一角に助けられた。長屋には床屋の寛助、実は隆盗闇太郎、艶歌師浩ちゃん、目明し久六らが住んでいた。姫は心配のあまり病の床についた両親の話を聞いて心を痛めた。数日後、姫はニガリヤ一家に拉致された。姫を救わんと闇太郎は黒装束で、三太夫やきなこ、一角らとニガリヤに決死の斬り込みをかけた。善が栄え悪が滅びる道理のとおり、甘辛城に平和がもどった。あんみつ姫には新任のお傍役天堂一角が附添っていた。