依傍大海的美丽小镇恒春上，音乐梦想在台北遭受打击的年轻人阿嘉（范逸臣）冷眼旁观着一切。虽在民代主席后父的帮忙下成了代班邮差，信件和邮包却被他乱堆在房间，而对一个寄自日本的无法送至的邮包，他也没按老邮差茂伯（林宗仁）的吩咐将之退回，而是私自拆阅查看：里面除一张泛黄的少女照片，是几封写于60年前的信件。其时日本在二战中战败，在台日籍教师（中孝介）随日军撤退时遗弃了相约私奔的女友，归日途中，他将爱意和悔意化为文字，但信件直到去世才被其女儿代为寄出。在台湾留学、工作的日本女孩友子（田中千绘）有心成为模特，却被认为形象过时只能做负责日本超级“疗伤歌手”中孝介（中孝介）在恒春的演出事宜的公关。按惯例，中孝介演出之前会有乐团暖场，友子原本联络了日本某乐团，但民代坚持用本地乐团，友子无奈与包括阿嘉在内的几个年龄、工作、个性都有较大差异的当地音乐爱好者——因意外事件失掉幸福生活的交警（民雄）、暗恋老板娘的小店伙计水蛙（夹子小应）、早熟的小女生大大（麦子）等——成了工作搭档。由于阿嘉之外的几人全无舞台表演经验，临时组建的乐团时有矛盾发生，友子常被气得火冒三丈，最有经验的阿嘉气她最甚。屡有调整的乐团成员——茂伯、兜售客家小米酒的马拉桑（马念先）先后取代贝斯手加入乐团，一直不顺的排练，中孝介来台的日子越来越近，对阿嘉彻底失望的友子决定放弃在台的工作回日本，但两人已在摩擦中生出感情。不久友子在阿嘉房间看到那些60年前的信件，完全被美丽的爱情故事打动，叮嘱阿嘉一定要将信件送至当事人手中。双方虽没开口表白，但爱情的力量无疑是巨大的，阿嘉因为友子重新拥有了追求音乐梦想的勇气。中孝介演出即将开始之时，信件主人的地址被找到，阿嘉也被友子告知她已接到日本唱片公司的工作邀约。

在日军侵占的小县城里，兴汉中学校 长杜兴汉继续主持校务，其女杜湘灵 和教员李月亭是他的得力助手。他们 认为教育是国家的命脉，因此抵制日 本侵略者企图以消灭文化来摧毁中华 民族的各种阴谋。杜湘灵的未婚夫朱 友宾突然回到县城，他原是个品学兼 优的爱国青年，其父朱安奎颜事 敌，担任了伪县长。朱友宾也与日本 人为伍。杜湘灵鄙视他们，毅然放弃 儿女私情，与友宾形同路人。县城里 的抗日分子非常活跃，一日炸毁日军 的军火库。月亭作为嫌疑犯被捕……

白雪皑皑的郊外小屋，端坐餐桌前的汤姆围好餐巾，准备好好享用碟子中央的小老鼠杰瑞。关键时刻，杰瑞逃跑，伪装成整点报时的小鸟。汤姆识破对手的诡计，可还没等把老鼠吃到嘴里，就被炸弹狠狠炸了一下。镜头一转，舞台来到了房间外。杰瑞和汤姆一前一后踩着滑雪板展开飞速的追逐战。小老鼠计上心头，躲进了急救站中，躺在救援狗的身旁。汤姆不敢贸然进入，于是伪装成遇难者发出呼救声，骗出了傻乎乎的救援狗。可谁知又遭到杰瑞的暗算，变成了飞上天空的大雪球，还被摔成碎片。在喝过救援狗提供的酒之后，汤姆总算恢复了体力，可是他此刻也酒劲上头，醉醺醺地继续追逐杰瑞，结果只能闹出更多笑话……

故事发生在疫情肆虐期间，安妮（安妮·哈迪 Annie Hardy 饰）经营着自己的播客频道，她决定驱车去寻找自己的老友斯凯奇（阿默·查达·帕特尔 Amer Chadha-Patel 饰），她将自己的一举一动都通过网络直播给自己的粉丝们。安妮是一个充满了朋克精神的女孩，她反抗一切的规章制度，拒绝戴口罩，拒绝打疫苗，拒绝非必要不出门。在和斯凯奇闹翻了之后，她偷了他的车，并且在误打误撞之中传入了一家餐馆，在那里，安妮遇到了餐馆的老板，老板请求安妮将店里的一个名叫安吉拉（安吉拉·埃纳霍罗 Angela Enahoro 饰）的老人送到城中某处。于是，安妮带着安吉拉上路了，哪知道这竟然是她噩梦的开始。