本片是由11个黑白短片综合而成的短篇集，每个短片都围绕咖啡与香烟展开。一。罗伯托·贝尼尼（罗伯托·贝尼尼 Roberto Benigni 饰）坐在一家咖啡馆喝着咖啡，史蒂夫·赖特（史蒂夫·赖特 Steven Wright 饰）过来与他攀谈，然而两人似乎没有什么共同语言 ，只在重复表达对咖啡与香烟的热爱……二。一家咖啡厅里坐着一对黑人双胞胎兄妹，咖啡厅服务员突然对他们很感兴趣，即坐下与之热情交谈，然而兄妹俩似乎对这个不知所云的人毫无兴趣，只在继续抽烟喝咖啡……三。加利福尼亚某处的一家咖啡馆，流行歌手伊基·波普（伊基·波普 Iggy Pop 饰）与汤姆·威兹（汤姆·威兹 Tom Waits 饰）正在以抽烟的方式庆祝他们戒烟成功。该短片曾获1993年戛纳电影节短片单元金棕榈奖。……十一。这天夜里，喝着速溶咖啡、抽着卷烟的两个老人William Rice（William Rice 饰）与Taylor Mead（Taylor Mead 饰）谈论起过去的音乐。在这个有些忧伤的话题进行到一半时，Taylor像孩子般熟睡过去了……

故事发生在1966年，文化大革命正如火如荼地进行着，卢丹枫（徐枫 饰）和李红钢（王尔利 饰）本是感情十分要好的情侣，却分别加入了对立的“红旗派”和“井冈山派”，成为了水火不容的阶级敌人。某日，李红钢被俘，本着昔日的情分，卢丹枫悄悄将他放走。然而，重获自由的李红钢立刻就开始着手布置起了正对“井冈山派”的袭击行动，然而，在他的内心里，依然保留着对于卢丹枫的感情。一场激烈的斗争中，卢丹枫丧失了理智向李红钢开了枪，尽管身负重伤，李红钢一派最终还是获取了胜利。之后，卢丹枫和李红钢终于决定面对面谈一谈，但等待他们的只能是悲剧。

阴间有法，所有亡者在死后的49天内都要经过七次审判——分别在杀人狱、懒惰狱、欺骗狱、不义狱、背叛狱、暴力狱、天伦狱中进行，只有通过了七次审判宣告无罪的亡者，才有获得新生的机会。消防员金子洪在一场火灾当中为了救一名女孩而不幸牺牲。地狱使者解怨脉和德春出现在了金子洪的面前。尽管金子洪无法相信自己的死亡，却被德春一脸严肃地告知自己既是亡者、又是贵人。在通往地狱的入口，金子洪遇到了在初军门等着自己的另一位使者江林。他掌管着解怨脉和德春两位使者，同时也将在子洪即将接受的七次审判中为子洪进行辩护。原来倘若阎罗大王在1000年内令49位亡者得以往生，三位使者也可以重新投胎至凡间。他们相信第48位亡者——19年来出现的这位贵人金子洪是可以顺利重获新生的。然而在各地狱里，金子洪的过去接二连三地出现，原来这位贵人也依然有“不能说的秘密”。

故事发生在繁华的都市伦敦，佩吉（弗兰西丝·奥康纳 Frances O'Connor 饰）是一名家境十分贫寒的单亲妈妈，住在破旧的老房子里，独自抚养着三个孩子珍妮特（麦迪逊·沃芙 Madison Wolfe 饰）、玛格丽特（劳伦·埃斯波西托 Lauren Esposito 饰）和强尼（Patrick McAuley 饰）。最近，房子里出现的一些灵异现象让一家人陷入了恐惧和绝望之中，更糟糕的是，年纪最小的珍妮特似乎成为了恶灵附身的对象。教会的驱魔师劳瑞（维拉·法梅加 Vera Farmiga 饰）和艾德（帕特里克·威尔森 Patrick Wilson 饰）介入了此事，尽管他们十分同情这一家人，但两人的首要目的，则是探清此处灵异事件的真实性，然而，除了当事人的一些口述外，并没有确凿的证据证明这里真的发生了灵异事件，两人在无奈之中只有选择离去。