主角·麻生胜是望月博士的助手，由于望月博士正在研制NEO生命体·ZO，麻生胜不幸成为了NEO生命体的实验品，望月博士将蟥虫的因子注入了麻生胜体内！之后麻生胜逃离了研究所，由于不能接受自己的身体所以一直沉睡在深山……一天，他突然感觉到望月博士的感应而醒了，原来博士他以改造了一只NEO生命体·杜拉斯，杜拉斯有着比ZO更强大的力量，而且拥有用自己身体的一部分来制作怪人的能力！另一方面，杜拉斯正准备捉拿望月博士的儿子·望月宏，皆因博士对宏的爱多于自己，从而使杜拉斯嫉妒不已。但幸运的是，ZO正好出现，并救了宏，与NEO生命体·杜拉斯的连翻激斗也由此开始！

以《推拿》获得金马奖最佳改编剧本奖的编剧马英力，在纪录片《梦的背后》中执起导演筒，近身跟拍导演丈夫娄烨入围本届金马奖最佳导演的《风中有朵雨做的云》制作过程，从前期筹备、拍摄现场、后期制作。知名编剧张家鲁、摄影包轩鸣、演员秦昊、 井柏然、宋佳等主创人员也现身说法。除了见证一部电影的诞生，更侧面察看中国电影制作的现状，真实呈现摄影机外的疯狂世界。

美国女作家Shirley Jackson的短篇《摸彩》的电影版。Shirley Jackson's superb short story "The Lottery" has been filmed three times, most notably in 1969 as an acclaimed short film which director Larry Yust made for an Encyclop?dia Britannica educational film series. The Academic Film Archive cited Yust's short as "one of the two bestselling educational films ever".Larry Yust's short film, The Lottery (1969), produced as part of Encyclop?dia Britannica's "Short Story Showcase" series, was ranked by the Academic Film Archive as "one of the two bestselling educational films ever". It has an accompanying ten-minute commentary film, Discussion of "The Lottery" by USC English professor Dr. James Durbin. Featuring the film debut of Ed Begley, Jr., Yust's adaptation has an atmosphere of naturalism and small town authenticity with its shots of pick-up trucks and townspeople in Fellows, California.

大年三十的除夕夜，三个混迹于中国上流社会的成功女性——时装模特琴琴（李勤勤）、房地产经销商夜太太（平燕妮）和才貌双全的艺术家拉拉（刘索拉）——应同样是成功女性的时尚杂志出版商妞妞（洪晃）的邀请，来到她家过春节。妞妞请客的目的是想找出哪一位是她离家出走的丈夫的情人，而众人也知所赴的是鸿门宴，所以一开始讲话时都很小心翼翼。随着她们对各自情感故事的讲述，妞妞发现谁是她丈夫的情人已经不再重要，因为某种程度上她和她们是一样的人，在成功自信的外表下，心里所藏的，是那些过去年代遗留下来的不可弥补的情感歉疚和无穷动的欲望。