本片讲述被贪官养大的孤儿张浩，为生存不得不学会一身混世本领，阴差阳错间冒名顶替了安城县长，在揭开身世之谜的同时激发潜藏内心的正义与良知。张浩用各种意想不到的无赖手段，与只手遮天的乡绅恶霸高登堂展开了一场曲折的生死博弈。

建筑师肖亮（王志文 饰）已经过了三十的年纪，但他仍然独自一人。由于他害羞和内向的性格，朋友曾几次为他介绍女友，但都以失败告终。肖亮的工作单位位于浦东，每天他都要乘坐轮渡穿越浦江。在轮渡上，他总是遇见一个女子，尽管他一直对她心生好感，但却不敢迈出与她交谈的一步。他每天上下班时默默地注视着她，在心里构想着与她相识的美好场景。在肖亮好友的鼓励下，他曾几次试图接近这位女子，但机会总是擦肩而过。然后有一天，轮渡站客流量较大，肖亮和其他乘客自发协助工作人员维持秩序，成功地组织乘客按次序渡江。自从那天之后，肖亮再也没有看到那位女子。这让他感到困惑，他的内心充满了失落和遗憾。

冯齐（林申 饰）与比他大8岁的陈颜（朱俐颖 饰）邂逅在火车上，冯齐对她一见倾心，但离异且有一女儿的陈颜不置可否。后来，冯齐考上了军校，主动提出与陈颜建立恋爱关系，都遭陈屡屡拒绝。冯齐反而义无反顾地展开了爱情攻势，他想让陈颜重新树立起对爱情的信心，架不住冯齐多次热烈的表白，陈颜最终答应了冯齐的追求，甚至将女儿未来的前途都寄希望于这个比自已小的男人。当冯齐的父母得知自己的儿子找了一个年龄很大的拖油瓶，表示坚决反对，在多次与儿子沟通未果的情况下，他们找到部队的领导做他的工作，面对如山的压力，冯齐渐渐退缩了，不知该怎样去面对他曾经信誓旦旦的陈颜......

複数女性と関係をもつ中年男の姿を描く。渡辺淳一原作の同名小説を「Ｗの悲劇」の荒井晴彦が脚本化、監督は「探偵物語」の根岸吉太郎、撮影は「湾岸道路」の川上皓市がそれぞれ担当。伊織祥一郎と高村霞はある知人のパーティで十年ぶりの再会をした。伊織は四十半ばで、原宿に事務所を持つ建築家である。彼には扶佐子という妻と一人娘まり子がいたが、四年半も前から別居中で、その原因となった若い秘書・相沢笙子との関係は今も続いている。霞は三十歳、画廊を営む年の離れた夫・章太郎と義理の娘かおりとともに、鎌倉の邸宅に住んでいた。十年前、美大生だった霞は講師にきていた伊織に憧れ、一夜をともにした。その後、伊織は何事もなかったようにふるまい、間もなく講師をやめたが、その時が初めてだった霞は妊娠し堕胎していたのだ。霞のもとに伊織から会いたいと電話が入った。誘われるままに伊織のマンションを訪れた霞は、ベッドをともにするが「今度は、私が遊ぶんです」と伊織の両手を縛るのだった。逢い引きを続けるうちに、霞の気持は本物となり、逢瀬に燃えていく。伊織の変化を察した笙子は、同じ事務所の宮津とスキーに出かけ浮気してしまうが、伊織を忘れられず、彼を求めるのだった。ある晩、会社を辞めて連絡の跡絶えた笙子と霞が伊織のマンションで鉢合わせした。霞にかなわないと悟った笙子は宮津と結婚する決心をする。扶佐子が離婚を承諾した。伊織と霞はスペインへ旅行する約束をする。だが、霞は空港に来なかった。半月以上たち、かおりが伊織の前に現われた。伊織は霞の浮気が章太郎にばれてしまったことを聞いた。かおりは霞の味方として、伊織との旅行のアリバイ作りを手伝っていたりしたが、霞の真剣になりすぎる様子をみて不安になってきたのだと告げた。伊織のマンションに行ったかおりは、伊織に「抱いて」とせまるが拒否される。そして、一人になった伊織は窓辺の桜の花びらを見ながら泣くのだった。